2 tygodni temu
Allegro zamknęła swoją debiutancką emisję obligacji z dużym sukcesem. Nowa emisja obligacji 5-letnich o wartości 1 miliarda złotych spotkała się z pozytywnym przyjęciem rynku. Potwierdza to silne zaufanie inwestorów do pozycji i perspektyw firmy.
– Sukces naszej pierwszej emisji obligacji przerósł nasze oczekiwania. Takie obligacje są dzisiaj skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału. Witamy nowych inwestorów w grupie naszych partnerów. To umożliwia dywersyfikację długoterminowych źródeł finansowania Allegro i maksymalizację naszej elastyczności finansowej. Zwłaszcza iż tak pozytywne przyjęcie rynku pozwoliło nam zabezpieczyć finansowanie na bardzo korzystnych warunkach, co jest dowodem zaufania inwestorów do naszego modelu i perspektyw – wyjaśnia Jon Eastick, CFO Allegro.
Wysoki popyt przełożył się na niskie koszty obsługi
Całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 miliarda złotych, ponad pięciokrotnie przewyższając początkowe założenia Allegro na poziomie 500 milionów złotych. To świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zaufaniu do stabilności i strategii rozwoju jednej z największych firm e-commerce w Europie.
Emisja została przeprowadzona po bardzo korzystnej cenie, z marżą wynoszącą zaledwie 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Jest to wynik znacząco lepszy od niedawnych transakcji podobnej skali realizowanych przez inne duże polskie firmy, których oprocentowanie było wyższe o 20-70 punktów bazowych. Oznacza to dla Allegro oszczędności na kosztach odsetek w wysokości kilku milionów złotych rocznie przez najbliższe pięć lat w porównaniu z podobnymi emisjami.
Poszerzona baza inwestorów
Sukces tej emisji pozwolił Allegro na pozyskanie 28 nowych inwestorów, w tym kluczowych graczy rynkowych, takich jak największe fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki. Rozszerzenie bazy inwestorskiej wzmacnia stabilność finansową firmy i otwiera nowe możliwości w przyszłości.
– Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i największy polski bank to gwarancja sukcesu. Wysoki popyt na obligacje Allegro przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego – komentuje Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim, który był współorganizatorem i agentem emisji.
Allegro konsekwentnie buduje swoją pozycję lidera w regionie, a udana debiutancka emisja obligacji stanowi istotny element strategii długoterminowego rozwoju i dalszego umacniania rynkowej przewagi. Obligacje korporacyjne zyskują na znaczeniu jako istotny element strategii zarządzania finansami w największych spółkach, umożliwiając elastyczne pozyskiwanie kapitału m.in. na rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Tego typu instrumenty pozwalają nie tylko na dywersyfikację źródeł finansowania, ale również na efektywne refinansowanie istniejącego zadłużenia.
