3 dni temu
Warszawa, 04.06.2025 (ISBnews) – Grupa Arlen planuje realizację inwestycji w łącznej wysokości ok. 30,5 mln zł w tym roku, z czego od daty prospektu (3 czerwca) do końca roku pozostało do realizacji ok. 24,85 mln zł, podała spółka.
“Na datę prospektu grupa emitenta realizuje, w ramach spółki Optex SA inwestycje w zakresie modernizacji budynków i budowli o wartości ok. 1 000 tys. zł. W 2025 roku Grupa Arlen planuje realizację inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w łącznej wysokości ok. 30 500 tys. zł (z czego od daty prospektu do dnia 31 grudnia 2025 r. pozostało do realizacji ok. 24 850 tys. zł), obejmujących w szczególności nakłady na: (i) zakup maszyn i urządzeń, (ii) modernizacje budynków i budowli oraz dodatkowo (iii) adaptację pomieszczeń budynków (wchodzących w skład nowo zakupionej nieruchomości wraz z prawem własności budynku w Tanowie) ze stanu surowego do standardu przemysłowego oraz budowę łącznika pomiędzy budynkami, zagospodarowaniem terenu i zakupem maszyn do nowych linii produkcyjnych” – czytamy w dokumencie.
Inwestycje będą realizowane w ramach zakładów produkcyjnych w Żyrardowie, Dzierżoniowie oraz Tarnowie, a także przez spółkę zależną Optex SA – w Opocznie i zostaną sfinansowane ze środków własnych, kredytów bankowych oraz leasingów. Na datę prospektu spółka ocenia, iż posiada zasoby wystarczające do realizacji ww. inwestycji, podano także.
“W okresie od 1 stycznia 2025 roku do daty prospektu grupa zrealizowała następujące inwestycje: (i) w dniu 3 stycznia 2025 r. emitent dokonał zakupu nieruchomości wraz z prawem własności budynku w Tarnowie z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej (i tym samym mocy produkcyjnych) Arlen SA o wartości ok. 4 100 tys. zł oraz dokonał inwestycji w modernizację budynków i budowli w ramach spółki Optex SA na kwotę 350 tys. zł oraz zakupu maszyn w ramach spółki Arlen na kwotę 200 tys. zł” – czytamy dalej.
W latach 2022-2024 łączne nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 33,88 mln zł (wraz z nakładami na środki trwałe w budowie), podano również.
Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Arlen w związku z planowaną ofertą publiczną sprzedaży nie więcej niż 7 740 000 akcji oraz zamiarem debiutu na GPW. Arlen opublikował też prospekt, w którym podał, iż oferta – składająca się z 6 mln akcji serii A z opcją zwiększenia puli do 7,74 mln akcji sprzedawanych przez A.T. Fundację Rodzinną, kontrolowaną przez założyciela i prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego – rozpoczyna się dziś od startu zapisów w transzy inwestorów detalicznych po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Arlen zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 22 133 000 akcji serii A oraz akcji serii B1.
Zapisy w transzy inwestorów detalicznych będą prowadzone w terminie 4-11 czerwca br. W transzy inwestorów detalicznych, inwestorzy składają zapisy po cenie maksymalnej. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów detalicznych ok. 10-20% akcji oferowanych. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 12 czerwca br. Ostateczna cena i liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 13 czerwca. Przydział akcji oferowanych planowany jest na 18 czerwca, a dzień debiutu akcji na GPW – 24 czerwca.
“Potencjalna wartość oferty może wynieść około 294 mln zł przy założeniu ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych na poziomie ceny maksymalnej oraz skorzystania przez oferującego z opcji zwiększenia oferty. Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 65% kapitału zakładowego.
Grupa Arlen to wiodący na rynku polskim oraz jeden z kilku wiodących w Europie podmiotów, z 30-letnią historią, specjalizujący się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Oprócz tego Grupa jest również wiodącym w Polsce producentem tkanin specjalistycznych – głównie laminowanych i plecakowych, do wytwarzania odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych. Grupa Arlen jest jednym z nielicznych w Polsce i Europie pionowo zintegrowanych produkcyjnie dostawców posiadających własne moce wytwórcze dużej skali – dysponujących nowoczesnym parkiem maszynowym (obejmującym 4 zakłady produkcyjne w kraju) oraz własnym specjalistycznym laboratorium i centrum R&D, przypomniała spółka.
Do najważniejszych odbiorców, do których Grupa Arlen adresuje swą ofertę, należą służby mundurowe (wojsko, Straż Graniczna, Frontex, służby specjalne, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna) oraz podmioty gospodarcze ze specjalistycznych gałęzi przemysłu – m.in. paliwowego i chemicznego oraz wynajmu odzieży (rentalu), wymieniono także.
W 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy Arlen wyniosły 461,4 mln zł i wzrosły o ok. 26% r/r. W tym samym okresie Grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które wzrosły odpowiednio o 45% r/r i 44% r/r.
(ISBnews)
