Binance Research: dlaczego warto tam zaglądać

gieldomania.pl 1 tydzień temu

Zdjęcie: Binance Research czy warto

W świecie kryptowalut informacja to podstawa. Kto, co, kiedy, jak, dlaczego – od trafnej odpowiedzi na te pytania często zależy nasz zysk albo strata. Jednym z uznanych źródeł takich informacji jest Binance Research. Warto zatem przyjrzeć mu się bliżej.

Czym jest Binance Research?

Jest to profesjonalny zespół analityczny, działający pod skrzydłami giełdy Binance. Specjalizuje się on w tworzeniu raportów, dotyczących zarówno rynku i technologii, jak i przedstawiających konkretne projekty krypto.

Binance Research działa od roku 2018. W jego skład wchodzą eksperci specjalizujący się w inżynierii blockchain, analizie danych on-chain czy finansach. Ich analizy są cytowane przez inne media , co świadczy o wiarygodności i wpływie wywieranym na branżę.

W przeciwieństwie do innych analiz, raporty Binance Research dostępne są bezpłatnie. Wynika to z chęci zwiększenia przejrzystości tej branży, właśnie poprzez udostępnianie szczegółowych i bezstronnych analiz. W założeniu powinno to promować projekty wysokiej jakości, o dobrze przemyślanym modelu działania.

Binance Research korzysta z ogromnych zasobów danych macierzystej giełdy, co daje mu przewagę nad innymi instytucjami. Zespół nie ogranicza się jednak do projektów notowanych na Binance – część analiz dotyczy tokenów dostępnych wyłącznie u konkurencji.

Dwie kategorie raportów

Oferowane analizy dzielą się na dwie główne kategorie. Pierwszą są raporty o konkretnych projektach. Obejmują badania użytej technologii, zespołów, finansowania czy tokenomiki.

Takich badań wykonano już przeszło 100, opisując choćby Sei, Arbitrum, Manta czy Usual. Raport o Manta np. bada jego potencjał jako rozwiązania L2 opartego o dowody wiedzy zerowej.

Z kolei analizy i spostrzeżenia, takie jak “Monthly Market Insights”, podsumowują najważniejsze wydarzenia na rynku.

Prezentowane są też interesujące statystyki oraz analizy tematyczne, poświęcone np. nowościom Bitcoin DeFi, botom telegramowym czy airdropom. Analizy są wzbogacone wykresami i statystykami, co zwiększa wiarygodność i ułatwia ich zrozumienie.

Raporty badawcze o projektach krypto

Takie raporty pomagają zrozumieć potencjał i ryzyka związane z nowymi projektami. Są one rozmaitej długości – od pobieżnego naszkicowania najważniejszych kwestii do pełnej, rozbudowanej bazy wiedzy.

Taki rozbudowany raport może zawierać następujące segmenty:

Przegląd: tło, historia i misja projektu, pomagające zrozumieć jego cel.
Zastosowania: wyjaśnienie, jakie konkretnie problemy zamierza rozwiązać dany projekt.
Technologia: informacje o architekturze, mechanizmie konsensusu, skalowalności itp.
Zespół i doradcy: info o doświadczeniu członków zespołu oraz jego ewentualnych doradcach.
Tokenomika: opis podaży tokenów, ich użyteczności czy modelu dystrybucji.
Konkurencja i rynek: przegląd niszy w którą celuje projekt oraz rozwiązań konkurencyjnych.
Plany rozwoju: roadmap, szczegóły dotyczące kamieni milowych i aktualizacji.
Wyzwania: identyfikacja ryzyk, takich jak regulacje, ograniczenia technologiczne czy adopcja.
Partnerzy: przegląd dotychczasowych integracji oraz partnerów technologicznych.
Finansowanie: omówienie źródeł finansowania, inwestorów, rund seed i private itd.

Niestety tylko część prezentowanych analiz zawiera komplet informacji. Przykładem dość rozbudowanej analizy może być prezentacja projektu RedStone. Po macoszemu Binance Research potraktowało zaś np. prezentację Mantra.

Choć oficjalnie nie ma takiego powiązania, statystyki pokazują pewną korelację: projekty wymienione w raportach mają sporo szans na późniejsze wejście na giełdę Binance.

Analizy trendów i raporty z rynku

Analizy Binance Research są dobrym źródłem informacji o trendach i rozwoju branży krypto.

Przykładem może być np. raport Full-Year 2024 & Themes for 2025. Skojarzono w nim w nim 90% wzrost kapitalizacji krypto z wprowadzeniem ETF Bitcoina. Zauważono też rosnącą rolę L2 Base, znaczące ożywienie DeFi czy powiązanie osiągów Solany z rynkiem memecoinów.

Aktywni inwestorzy poznali te fakty sami, jednak dla kogoś kto nie spędza całego dnia przed wykresami, takie dane są bardzo pożyteczne. Przydadzą się one zresztą choćby zawodowcom, często skupionym na jednym segmencie.

Inną ciekawą pozycją jest Navigating Crypto: Industry Map. Jest to swoista mapa branży, dzieląca ekosystem krypto na segmenty i podkategorie. DeFi, NFT, GameFi, DePIN, RWA… Pozwala to zrozumieć, jakie wypełniają one zadania i czym się różnią między sobą. Jest to znakomite źródło, jeżeli chcemy nieco usystematyzować naszą wiedzę.

Mocne i słabsze strony Binance Research

Zalety

wysoka jakość: analizy są szczegółowe i wiarygodne, zawierają dane on-chain i wykresy
szerokie spektrum: badania obejmują duże i małe projekty oraz interesujące trendy
regularność: publikacje ukazują się często, co zapewnia dużą ilość wartościowych informacji
dostęp do danych: daje wgląd w przepływy i trendy niedostępne dla innych analityków

Wady

potencjalny konflikt interesów: badania mogą być postrzegane jako utrzymujące narrację zgodną z interesami Binance
złożoność: raporty mogą być zbyt techniczne dla mniej doświadczonych użytkowników
opóźnienie: niszowe projekty lub najnowsze trendy nie stają się od razu przedmiotem analizy
wybiórczość: platforma rzadko analizuje projekty konkurencyjne wobec ekosystemu BNB Chain

Porównanie z innymi źródłami

Binance Research nie jest oczywiście jedynym źródłem jakościowej informacji na temat blockchain i kryptowalut. Konkuruje ono z innymi instytucjami, takimi jak Messari, CoinGecko czy Glassnode. Jak wypada na ich tle?

Messari, oferuje szczegółowe raporty na temat projektów kryptowalutowych. Jakościowo ich oferta może być choćby lepsza od Binance Research, niestety zdecydowana większość wartościowych raportów jest płatna.
CoinGecko i Coinmarketcap dostarczają doskonałych danych rynkowych, szczegółowo prezentując wolumeny czy poziomy cenowe. Czasem oferują także analizy fundamentalne projektów, nie jest to jednak główne pole ich działalności.
Glassnode z kolei specjalizuje się w analityce on-chain. Oferuje przydatne metryki, wykresy oraz cotygodniowe raporty na temat trendów i aktywności dużych portfeli. W żaden sposób nie ocenia natomiast fundamentów, a ponadto oferuje większość usług odpłatnie.
CoinTelegraph jest źródłem ciekawej i aktualnej, jednak dość powierzchownej wiedzy. Znajdziemy tu zestawienie ostatnich trendów, ale nie szczegółową tokenomikę konkretnego projektu.
Defillama jest kopalnią informacji o projektach DeFi. Podaje ich TVL, obroty, płynność czy przychody. Koncentruje się jednak na danych on-chain, nie analizując doświadczenie twórców czy rozwiązań technologicznych.

Podsumowując, jeżeli raporty Binance Research o danym projekcie czy zjawisku są dostatecznie rozbudowane, pozostają one jednym z najbardziej wszechstronnych, darmowych źródeł informacji.

Zauważalny jest “Efekt Binance Research”. W ciągu 48 godzin od publikacji raportu, opisywane projekty zwykle odnotowują 10-20% wzrostu wolumenu handlu.

Korzyści z raportów o projektach krypto

Inwestorem jest każdy z nas, nieważne czy inwestujemy 500 zł czy milion. Co dają nam analizy Binance Research?

Szczegółowe informacje: raporty pozwalają poznać mocne i słabe strony projektu oraz uniknąć FOMO.
Analiza fundamentów: zrozumienie technologii, zespołu i tokenomiki pozwala ocenić opłacalność.
Ocena ryzyka: pozwala zauważyć możliwe pułapki, takie jak problem z regulacjami czy technologią.
Wgląd w rynek: analiza pokazuje, jak projekt radzi sobie na tle całego rynku.
Konkurencja: informacje o niej pozwalają na rozpoznanie najsilniejszego projektu w branży.
Oszczędność czasu: przeprowadzenie samodzielnych badań jest czasochłonne. Tu potrzebne dane dostajemy na tacy.

Binance Research jest pożytecznym narzędziem dla wszystkich uczestnika rynku kryptowalut. Jakość i rzetelność analiz lokują je w czołówce darmowych źródeł informacji o projektach krypto. Gdyby tylko wszystkie analizy były równie rozbudowane…