2 godzin temu
Warszawa, 29.09.2026 (ISBnews) – Biuro Maklerskie Pekao jako pierwsze w Polsce udostępniło zarządzanie inwestycjami od kwoty 5 tys. zł dzięki usłudze Portfel+, podał Bank Pekao. To pierwsze na polskim rynku rozwiązanie, które udostępnia usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym zarówno w segmencie klientów masowych, jak i zamożnych, demokratyzując dostęp do profesjonalnego inwestowania, podkreślono.
„Portfel+ to rozwiązanie, które otwiera dostęp do profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientom, dla których do tej pory tego typu usługi były poza zasięgiem. Dzięki obniżeniu progu wejścia do 5 tys. zł przenosimy model zarządzania aktywami, dotychczas kojarzony głównie z klientami zamożnymi, do znacznie szerszej grupy odbiorców. Klient nie musi samodzielnie analizować sytuacji na rynkach, wybierać funduszy czy monitorować inwestycji. Za te działania odpowiada zespół profesjonalnych zarządzających” – powiedział dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych w BM Pekao Wojciech Bogacki, cytowany w komunikacie.
Portfel+ został stworzony z myślą o osobach, które chcą inwestować, ale oczekują prostego i wygodnego rozwiązania. To propozycja zarówno dla klientów deponujących swoje środki na lokatach, jak i dla tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy inwestycyjnej lub czasu. Na początku współpracy z BM Pekao klient podejmuje jedną kluczową decyzję: wybiera strategię inwestycyjną dopasowaną do swojego profilu. Za realizację strategii odpowiadają już eksperci, podano.
Do dyspozycji klientów przygotowano cztery strategie inwestycyjne, różniące się poziomem ryzyka i potencjałem inwestycyjnym. Portfele budowane są z wykorzystaniem funduszy Pekao TFI oraz funduszy indeksowych inPZU z ekspozycją zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.
„Kluczowym elementem procesu jest ankieta MIFID, która pozwala określić wiedzę inwestycyjną klienta, jego doświadczenie, cele inwestycyjne oraz skłonność do ryzyka. To właśnie na podstawie jej wyników prezentowane są strategie dostępne dla danego klienta” – wyjaśniono w materiale.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.
(ISBnews)
