Decyzja Banku Pekao. Dotyczy emisji obligacji

zgarnijpremie.pl 2 miesięcy temu

Zarząd Banku Pekao podjął decyzję o emisji senioralnych uprzywilejowanych obligacji serii SP2. Ich łączna wartość nie przekroczy 600 mln zł.

Podniesienie wartości emisji

W toku budowy księgi popytu podjęto decyzję o zmianie pierwotnie zakładanej kwoty emisji obligacji. Początkowo ich wartość miała wynieść do 500 mln zł, jednak na skutek znaczącego zainteresowania inwestorów, zdecydowano się na jej podniesienie. Nowa kwota emisji senioralnych uprzywilejowanych obligacji serii SP2 wyniesie maksymalnie 600 mln zł.

Charakterystyka obligacji

Emitowane obligacje będą charakteryzować się zmiennym oprocentowaniem, opartym na wskaźniku WIBOR6M, powiększonym o marżę w wysokości 0,85%. Termin zapadalności obligacji wyniesie 2,5 roku. Bank będzie posiadał opcję ich wcześniejszego wykupu.

Emisja

Jak informuje Pap Biznes, emisja obligacji jest zaplanowana na 30 lipca 2024 roku. Będą one wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, który prowadzi GPW. W komunikacie nie został określony cel emisji. Obligacje serii SP2 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+.

Bank Pekao stanowi część Grupy PZU. Wchodzi w skład indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której obecny jest od 1998 roku. Aktywa banku na koniec 2023 roku stanowiły wartość 305,72 mld zł.