3 godzin temu
Defence.Hub podpisał z Grupą Inwestycyjną Loft Capital list intencyjny oraz term sheet ws. uczestnictwa potencjalnego inwestora w finansowaniu spółki na łącznym poziomie ok. 10 mln zł, podał Defence.Hub. Zarząd przewiduje zakończenie procesu wraz z zawarciem umowy głównej do 31 stycznia 2026 roku, a środki zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju w obszarze dual-use, podano.
Zaangażowanie inwestora będzie polegać na objęciu emitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 1 mln zł oraz objęciu do 7 750 000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje spółki Defence.Hub. Średnia cena objęcia akcji w wyniku zamiany obligacji, przy obecnej cenie rynkowej akcji spółki, wynosi ok. 1,50 zł za akcję, podano. Obligacje będą mogły zostać wyemitowane w dwóch transzach o łącznej wartości po 0,5 mln zł. Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji, podano.
„Pozyskane środki Defence.Hub przeznaczy na realizację przyjętych kierunków rozwoju, w szczególności na projekty realizowane wspólnie z Seraphim Defence Systems P.S.A., obejmujące rozwiązania możliwe do wykorzystania zarówno w sektorze obronnym, jak i cywilnym. Zespół Seraphim Defence Systems opracowuje najnowszą generację autonomicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezzałogowym. W czasach, gdy drony FPV i platformy sterowane światłowodowo stają się jednym z najtrudniejszych wyzwań pola walki, Seraphim projektuje rozwiązania, które mają działać szybko, precyzyjnie i w pełni autonomicznie” – czytamy w komunikacie.
„W opinii spółki finansowanie od Loft Capital pozwoli na znaczne przyspieszenie realizacji kluczowych projektów. Technologie dual-use są podstawą strategii Defence.Hub, a pozyskanie międzynarodowego inwestora wzmacnia możliwości skalowania działalności” – wskazano.
Dla Loft Capital jest to pierwsza inwestycja na polskim rynku realizowana w formule obejmującej zarówno obligacje zamienne, jak i warranty subskrypcyjne. Transakcja ma charakter pionierski i otwiera inwestorowi drogę do budowania portfela spółek z sektora obronno-technologicznego w regionie, podkreślono także.
„Decyzja o zaangażowaniu kapitałowym w Defence.Hub jest naturalnym krokiem w rozwoju naszej działalności inwestycyjnej w Europie Środkowej. Dostrzegamy rosnące znaczenie technologii dual-use, a Defence.Hub jest jedną z nielicznych polskich spółek, które konsekwentnie budują kompetencje w tym obszarze. Cieszymy się, iż możemy uczestniczyć w projekcie o tak dużym potencjale strategicznym. Jest to dla nas długoterminowa inwestycja i szacujemy, iż doprowadzi ona do skokowego wzrostu wartości spółki” – powiedział partner zarządzający Loft Capital Peter Harrison, cytowany w materiale.
Zawarcie umowy umożliwiającej realizację inwestycji będzie poprzedzone badaniem due diligence Defence.Hub oraz odpowiednimi zgodami korporacyjnych. Fundusz i spółką liczą, iż finalna umowa zostanie podpisana do końca stycznia 2026 r. Defence.Hub zobowiązała się również do nienawiązywania współpracy z innymi podmiotami w zakresie finansowania opartego na papierach wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji przez okres 6 miesięcy od podpisania listu intencyjnego, a w przypadku podpisania umowy głównej – przez cały czas jej obowiązywania, zaznaczono również.
Defence.Hub (dawniej Klabater) to polska spółka technologiczno-obronna, która przechodzi z branży gier do sektora bezpieczeństwa. Jej działalność koncentruje się na produkcji dronów klasy MALE oraz powiązanych projektach, m.in. w obszarze medycyny pola walki i telemedycyny ratunkowej, wykorzystujących technologie bezzałogowe.
Źródło: ISBnews
