Dell podnosi prognozy. Serwery AI napędzają rekordowy wzrost

Dell coraz mocniej korzysta na boomie inwestycyjnym wokół sztucznej inteligencji, który z rynku układów scalonych przenosi się na całą infrastrukturę centrów danych.

Akcje spółki wzrosły w środę o blisko 11 proc. po publikacji wyników i podniesieniu prognoz na cały rok. Dell oczekuje w tej chwili 192 mld dolarów przychodów, wobec wcześniejszych 167 mld dolarów. Prognoza sprzedaży serwerów zoptymalizowanych pod AI została zwiększona z 60 do 74 mld dolarów.

Skala wzrostu pokazuje, jak gwałtownie zmienia się struktura wydatków na IT. W drugim kwartale roku fiskalnego 2027 przychody Dell wyniosły rekordowe 47 mld dolarów, o 58 proc. więcej niż rok wcześniej. Same serwery AI przyniosły 16,4 mld dolarów, dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Spółka zebrała w kwartale zamówienia na rozwiązania AI warte 60,9 mld dolarów, a portfel niezrealizowanych zamówień sięgnął 95 mld dolarów.

Nie jest to już wyłącznie wzrost napędzany przez hiperskalerów. Dell informuje również o rosnącym zainteresowaniu ze strony operatorów wyspecjalizowanych chmur AI, administracji i przedsiębiorstw. Jednocześnie przychody z tradycyjnych serwerów i sieci wzrosły o 122 proc., a ze storage o 26 proc.

Wyniki Dell wzmacniają argument, iż boom AI coraz szerzej zasila rynek infrastruktury, nie tylko producentów GPU. Dla dostawców serwerów, pamięci, sieci i chłodzenia oznacza to większy rynek, ale też rosnącą zależność od utrzymania wysokich nakładów inwestycyjnych na centra danych. Ewentualne spowolnienie wydatków na AI mogłoby więc gwałtownie przełożyć się na cały łańcuch dostaw.