1 tydzień temu
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała o zawarciu listu intencyjnego z doradcą inwestycyjnym – Loft Capital Management Limited oraz term sheet z potencjalnym inwestorem finansowym – Loft Capital Limited, dotyczących możliwej emisji przez spółkę obligacji zamiennych na akcje z warrantami o łącznej wartości do 100.000.000 zł, z opcją rozszerzenia do 200.000.000 zł.
„Instrumenty finansowe będą mogły być emitowane w transzach, a inwestor uzyska prawo do konwersji obligacji na akcje oraz do objęcia warrantów. W celu zabezpieczenia realizacji potencjalnej transakcji przewidziano konieczność udostępnienia inwestorowi określonej puli akcji przez wybranych akcjonariuszy. Finalna dokumentacja przewidywać będzie również mechanizmy ochronne mające na celu zabezpieczenie interesów akcjonariuszy, spółki oraz inwestora” -przekazano w raporcie bieżącym EuCO S.A.
„Celem pozyskania finansowania jest poprawa płynności i jak najszybszy rozwój Spółki poprzez wzmocnienie kampanii rekrutacyjnej. Oczywiście nadrzędną intencją Zarządu pozostaje realizacja rat układowych. Do chwili obecnej Spółka dokonała spłaty dwóch rat dla wierzycieli i tym samym spłaciła 50% ogółu wierzycieli fizycznych, którzy otrzymali 100% swojej wierzytelności. Dofinasowanie pozwoli nam rozwijać na szeroką skalę prowadzoną od 21 lat działalność operacyjną, a także szukać nowych dróg rozwoju poprzez nowe produkty i rynki zagraniczne – np. ukraiński. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy wizerunku i odbudowy zaufania rynku konsumenckiego i finansowego” – komentuje Agata Rosa-Kołodziej, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy EuCO S.A.
„Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, jednak obie strony od początku wykazują dużą determinację do jej sfinalizowania. Na ten moment pozostało wciąż kilka punktów, które są szczegółowo omawiane i będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Wierzymy, iż dojdziemy do porozumienia, które będzie korzystne dla spółki EuCO i jej akcjonariuszy” – dodaje Zarząd EuCO.
Źródło: Spółka
