Odbyła się kolejna emisja papierów dłużnych Banku Pekao na rynku międzynarodowym. Euroobligacje Banku Pekao mają wartość nominalną 500 mln euro.
Euroobligacje Banku Pekao
Trzecia seria papierów dłużnych, które Bank Pekao wyemitował na eurorynku, odbyła się w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro. Nieuprzywilejowane obligacje senioralne (Senior Non-Preferred, SNP) o kuponie stałym 3,75 proc. mają wartość 500 mln euro. Papiery zostały wyemitowane na okres 6 lat. Termin ich wykupu przypada na czerwiec 2031 roku.
Obligacje wyceniono na 165 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
„Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym inwestorom, w tym licznym nowym obligatariuszom, którzy zaufali Pekao i uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, dzięki czemu wycena emisji SNP jest najbardziej atrakcyjną dla banku ze wszystkich dotychczas uplasowanych” – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Szczegóły emisji
Subskrypcja odbyła się 28 maja. Popyt inwestorów osiągnął wartość ponad 1,85 mld euro. Obligacje trafiły w większości do podmiotów zarządzających aktywami (88 proc.), w pozostałej ilości do banków (10 proc.) oraz funduszy hedgingowych.
Bank Pekao to nr 1 wśród organizatorów emisji obligacji. W 2024 roku udział instytucji w całym rynku osiągnął wartość nominalną ponad 16 mld zł. Dodatkowo Pekao uplasował w tym czasie prawie 36 mld zł w emisjach dla podmiotów Grupy.
Euroobligacje Banku Pekao. Emisja w kwocie 500 mln euro
Gwiazdy Bankowości 2025. Santander Bank Polska z nagrodą główną
Czytaj więcej
Czy przelew z konta na konto liczy się do promocji?
Lokata na Start Inbank – szczegóły, opinie, komentarze
Z cyklu Listy od Czytelników: Jak (nie) dostać premii?
