Franklin Templeton połączy lokalne TFI z Quercus TFI

Fuzja umożliwi Franklin Templeton skoncentrowanie wysiłków na dystrybucji swoich globalnych możliwości inwestycyjnych w Polsce za pośrednictwem luksemburskich funduszy SICAV. Franklin Templeton wzmacnia lokalne zarządzanie aktywami w Polsce poprzez udziały w Quercus. Polska pozostaje strategicznym rynkiem dla firmy w Europie Środkowo – Wschodniej.

Franklin Templeton1 ogłosił, iż zawarł umowę o współpracy w celu połączenia swojego lokalnego polskiego podmiotu, Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., spółką zarządzająca jej polskimi funduszami UCITS z Quercus TFI S.A. niezależnego polskiego zarządzającego aktywami o AUM w wysokości 1,9 mld USD na dzień 30 kwietnia 2025 r.

Zakończenie fuzji podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez sąd i akcjonariuszy. W związku z transakcją Franklin Templeton i Quercus zawrą umowę o strategicznej współpracy, a Franklin Templeton stanie się 9% akcjonariuszem Quercus TFI S.A. poprzez połączenie akcji wyemitowanych w zamian za połączenie i nowo wyemitowanych akcji, które zostaną nabyte przez Franklin Templeton.

Sandeep Singh, Szef regionu CEEMEA i Indii powiedział: „Połączenie to pozwoli nam lepiej dopasować ofertę dla polskich Inwestorów, koncentrując nasze wysiłki na dystrybucji globalnych rozwiązań inwestycyjnych. Jednocześnie nasi Inwestorzy zyskają szerszy dostęp do lokalnej wiedzy inwestycyjnej z wiodącym polskim podmiotem zarządzającym aktywami. W przyszłości skoncentrujemy nasze wysiłki na dystrybucji oferty funduszy luksemburskich wśród polskich inwestorów. Cieszymy się, iż w Quercus znaleźliśmy strategicznego lokalnego partnera, który w razie potrzeby może wykorzystać nasze globalne strategie. Cieszymy się, iż także dzięki tej fuzji będziemy mogli rozszerzyć naszą obecną współpracę z Domem Inwestycyjnym Xelion, wiodącą niezależną platformą dystrybucyjną, która w 75% należy do Quercus i zatrudnia około 160 doradców finansowych”.

Dodał: „Polska pozostaje kluczowym rynkiem strategicznym dla naszej działalności w Europie Środkowo -Wschodniej, gdzie utrzymujemy znaczną bazę pracowników w biurach w Poznaniu i Warszawie.

Sebastian Buczek, CEO i główny udziałowiec Quercus TFI S.A powiedział: „Jesteśmy podekscytowani faktem, iż Franklin Templeton, jeden z największych na świecie zarządzających aktywami, został znaczącym udziałowcem Quercus. Mamy nadzieję, iż to partnerstwo wzmocni naszą pozycję rynkową i przyspieszy nasz rozwój, szczególnie poprzez rozszerzenie relacji z największymi polskimi bankami. Ponadto, flagowe fundusze luksemburskie Franklin Templeton zwiększą różnorodność naszej oferty produktowej”.

Źródło: Franklin Templeton