GoToTheMoon #11 – BTC na Fali: Stabilność, Adopcja i Nowe Wyzwania

Witam w kolejnym wydaniu cyklu analiz GoToTheMoon #11 który pojawia się regularnie już od 11 tygodni!. Każdy tydzień przynosi nowe, fascynujące wydarzenia na tym dynamicznym rynku, a ja jestem tutaj, aby je dla Was przeanalizować. W tym tygodniu skupimy się na rosnącej dominacji Bitcoina, która pomimo wyzwań związanych z popytem i podażą przez cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyjrzymy się również imponującemu wzrostowi adopcji stablecoinów, takich jak Tether, oraz przeanalizujemy, jak wybory prezydenckie w USA i najnowsze regulacje w Europie mogą wpłynąć na przyszłość kryptowalut. Nie zabraknie także omówienia głośnych przypadków cyberprzestępstw, które pokazują, jak ważna staje się kwestia bezpieczeństwa w tym sektorze. Zapraszam do lektury i odkrywania najnowszych trendów oraz wyzwań, które kształtują świat cyfrowych aktywów.

Rosnąca dominacja Bitcoina na rynku i nierównowaga popytu i podaży

Bitcoin (BTC) wzrósł o 12,3% w ciągu ostatnich siedmiu dni, co zwiększyło jego dominację na rynku do ~58,50%. To najwyższy poziom od marca 2021 roku. Według analityków Glassnode rośnie ryzyko zmienności Bitcoina. Powodem jest znaczna rozbieżność między podażą a popytem.

GoToTheMoon #11 – TradingView: Market Cap BTC Dominance

Od osiągnięcia rekordu wszech czasów (ATH) w marcu 2024 r., popyt na BTC maleje. Dzienny napływ kapitału do sieci spadł z 2,97 mld USD w marcu do 730 mln USD. To pokazuje wyraźny spadek nowych inwestycji. Podaż również się kurczy. Kilka wskaźników „aktywnej podaży” wykazuje istotne ograniczenia. Aktywna podaż zmniejszyła się o połowę od ATH. Na rynku dominują teraz długoterminowi posiadacze (HODLers).

W przeszłości ograniczenie dostępnej podaży często poprzedzało znaczące ruchy cen. Dane on-chain wskazują niski poziom niszczenia monet (CDD). Oznacza to, iż inwestorzy długoterminowi wolą trzymać swoje BTC, zamiast sprzedawać. To zachowanie HODLing oraz zmniejszona aktywność w łańcuchu i handlu kontraktami futures sugerują, iż ceny BTC mogą pozostać w przedziale. Potrzebny byłby znaczący katalizator, aby przełamać tę równowagę.

Raport Glassnode wskazuje, iż Bitcoin jest w tej chwili w delikatnej równowadze między ograniczoną podażą a umiarkowanym, ale malejącym popytem. Takie okresy zwykle nie realizowane są długo, co oznacza, iż uczestnicy rynku muszą przygotować się na gwałtowne ruchy cen.

Tether osiąga 330 mln użytkowników Onchain

Stablecoiny przez cały czas zyskują popularność. Na czele wzrostu jest Tether (USDT). Firma ogłosiła, iż liczba użytkowników wzrosła do 330 milionów portfeli i kont on-chain do końca trzeciego kwartału 2024 roku. To odpowiada liczbie ludności Stanów Zjednoczonych. Całkowita liczba użytkowników USDT może być jeszcze wyższa, jeżeli uwzględnić konta off-chain na scentralizowanych platformach. Te szacuje się na dziesiątki milionów.

Największy kwartalny wzrost odnotowano w trzecim kwartale 2024 roku, kiedy dodano 36,25 milionów nowych użytkowników. To wzrost o 9% w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Za szybkim wzrostem stoi ekspansja USDT na różnych blockchainach. Najbardziej zauważalne było użycie na Tron (TRX), Binance Smart Chain (BSC) i Ethereum (ETH).

Znaczną część adopcji napędzają łańcuchy warstwy 2, takie jak Optimism, Arbitrum i Polygon. Wzrost wspierają także sieci Avalanche i Solana. Telegram Open Network (TON) dodał 3,3 miliona użytkowników w sześć miesięcy, co potwierdza dynamiczny rozwój stablecoinów.

A16z raportuje 617 milionów globalnych użytkowników kryptowalut

Z najnowszego raportu State of Crypto od a16z Crypto wynika, iż na świecie jest w tej chwili 617 milionów użytkowników kryptowalut. Mimo dużej liczby użytkowników tylko 5-10% z nich aktywnie korzysta z aplikacji kryptograficznych. To oznacza 30-60 milionów aktywnych użytkowników. Raport sugeruje rozwój aplikacji przyjaznych dla użytkowników, by zwiększyć zaangażowanie biernych uczestników rynku.

Aktywność kryptowalutowa osiągnęła najwyższy poziom w historii w 2024 roku, z 220 milionami adresów blockchain, które weszły w interakcje przynajmniej raz we wrześniu. Około 100 milionów aktywnych adresów przypisuje się Solanie. Inne istotne sieci to Bitcoin, NEAR, Base i Tron.

Liczba użytkowników mobilnych portfeli kryptowalutowych również osiągnęła rekordowy poziom w 2024 roku. Znaczny wzrost odnotowano w krajach takich jak Nigeria, Indie i Argentyna. A16z podkreśla, iż ulepszenia infrastruktury w sieciach warstwy 2 obniżyły koszty transakcji. Dzięki temu aplikacje on-chain na dużą skalę stały się bardziej dostępne.

7,5 miliona dolarów na kampanię kryptowalutową Trumpa

Zespół Donalda Trumpa zebrał 7,5 miliona dolarów z darowizn kryptowalutowych na kampanię prezydencką w 2024 roku. Komitet Trump 47 zgłosił łączne wpływy 145 milionów dolarów, z czego 7,5 miliona pochodziło z darowizn w kryptowalutach, takich jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) i stablecoiny USDT oraz USDC. Fundusze zebrano od lipca do września 2024 roku.

Bitcoin stanowił największą część darowizn, z 5,5 miliona dolarów przekazanych przez 18 darczyńców. Ethereum przyniósł 1,5 miliona dolarów od siedmiu darczyńców.

Wybory w 2024 roku zbliżają się, a Trump cieszy się poparciem 60,9% użytkowników Polymarket. Jego prokryptowalutowe stanowisko zostało wzmocnione uruchomieniem World Liberty Financial. Jest to zdecentralizowany projekt bankowy wspierający usługi finansowe oparte na kryptowalutach.

Kamala Harris, z wynikiem 38,9% na Polymarket, również otrzymała wsparcie od darczyńców kryptowalut. Chris Larsen z Ripple przekazał tokeny XRP o wartości 1 miliona dolarów na rzecz Future Forward, super PAC wspierający kampanię wiceprezydent Harris.

GoToTheMoon #11 – Polymarket: Presidental Election Winner 2024

Harris zapowiedziała również tworzenie możliwości finansowych dla czarnoskórych mężczyzn, co obejmuje „wspieranie ram regulacyjnych dla kryptowalut i innych aktywów cyfrowych”.

Pranie bitcoinów i włamanie do SEC: najważniejsze wyroki za cyberprzestępstwa

Amerykańscy prokuratorzy zalecili 60-miesięczny wyrok więzienia dla Ilyi Lichtensteina, hakera, który uczestniczył w praniu 119 754 BTC skradzionych z Bitfinex w 2016 roku. Skradzione Bitcoiny były warte 71 milionów dolarów w momencie kradzieży, ale ich obecna wartość wynosi około 8 miliardów dolarów. Dzięki współpracy Lichtensteina z organami ścigania, prokuratorzy zdecydowali się na obniżenie wyroku.

Podczas gdy Lichtenstein był głównym sprawcą, jego żonie, Heather Morgan, która miała mniejszy udział w schemacie, grozi 18 miesięcy więzienia. Znaczna ilość Bitcoinów należących do pary – 94 643 BTC — oraz naliczone monety z hard forków, takich jak Bitcoin Cash (BCH) i Bitcoin Gold (BTG), zostaną zwrócone do Bitfinex jako część procesu restytucji.

W innym przypadku związanym z cyberprzestępczością 25-letni Eric Council Jr. z Alabamy został aresztowany przez FBI za włamanie na oficjalną stronę mediów społecznościowych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W styczniu 2024 r. Council wykorzystał atak typu SIM-swap, aby uzyskać dostęp do konta SEC X (dawniej Twitter). Fałszywie ogłosił zatwierdzenie spot Bitcoin ETF, co spowodowało wzrost ceny Bitcoina o 1000 USD.

Po włamaniu Council przeszukiwał Internet, szukając porad na temat „jakie są oznaki, iż FBI cię ściga”, nieświadomie wiążąc się z przestępstwem. Został oskarżony o spisek w celu kradzieży tożsamości oraz o oszustwo związane z nielegalnym dostępem do urządzeń.

Włochy podnoszą podatek Bitcoin i zaostrzają zasady płatności

Włoski rząd planuje znaczną podwyżkę podatku od zysków kapitałowych związanych z Bitcoinem. Począwszy od 2025 roku, zyski przekraczające 2000 euro będą opodatkowane stawką 42%, w porównaniu z obecnym poziomem 26%.

W ramach szeroko zakrojonych działań mających na celu uregulowanie sektora kryptowalut, wiceminister gospodarki Maurizio Leo zapowiedział wzrost regulacji i opodatkowania. Informację tę przekazał podczas prezentacji budżetu na 2025 rok.

Dodatkowo, od przyszłego roku płatności za usługi, takie jak taksówki, będą musiały być dokonywane kartą kredytową podłączoną do systemów POS, aby mogły kwalifikować się do odliczeń podatkowych.

GoToTheMoon #11 – Podsumowanie

Miniony tydzień przyniósł kolejne ważne wydarzenia na rynku kryptowalut, które wpływają na cały ekosystem cyfrowych aktywów. Bitcoin, mimo zmienności i wyzwań związanych z nierównowagą popytu i podaży, przez cały czas utrzymuje swoją dominującą pozycję. Tymczasem stablecoiny, takie jak Tether, zdobywają popularność, co jest widoczne w rekordowej liczbie nowych użytkowników. Wybory prezydenckie w USA i związane z nimi darowizny kryptowalutowe podkreślają coraz większe znaczenie cyfrowych walut w kampaniach politycznych, a nowe przepisy podatkowe we Włoszech wskazują na zacieśniające się regulacje w Europie. Dodatkowo kluczowe wyroki w sprawach cyberprzestępstw przypominają, jak istotne jest bezpieczeństwo w świecie kryptowalut. Wszystkie te wydarzenia pokazują, iż przyszłość rynku zależy od równowagi między innowacjami a regulacjami oraz od zdolności uczestników rynku do adaptacji w obliczu nowych wyzwań

Postaw mi kawę i wesprzyj moją pracę!

Podobają Ci się moje artykuły o kryptowalutach, cyberbezpieczeństwie, technologii Open Source i AI? Teraz możesz postawić mi wirtualną kawę na buycoffee.to/szymonwsieci! Każda filiżanka kawy pomaga mi dalej tworzyć wartościowe treści i dzielić się wiedzą z Wami za darmo. Razem budujmy bezpieczniejszą i bardziej otwartą cyfrową przyszłość.

Dzięki za Twoje wsparcie – każda kawa ma ogromne znaczenie!