1 godzina temu
Warszawa, 15.09.2026 (ISBnews) – Grupa Kęty podpisała warunkową umowę nabycia 100% udziałów Fengari Holdings I, właściciela spółek z Grupy Metra – producenta profili aluminiowych i dostawcy zaawansowanych usług przetwórstwa aluminium, podała spółka. Transakcja stanowi jeden z kluczowych etapów realizacji strategii rozwoju Grupy Kęty i wzmacnia jej ambicje budowy jednej z wiodących międzynarodowych grup w sektorze aluminium, podkreślono. W zależności od daty finalizacji transakcji cena nabycia udziałów może wynieść do 450 mln euro.
Grupa Metra posiada 9 zakładów produkcyjnych we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zatrudniając blisko 1400 pracowników. Jej łączne moce produkcyjne w zakresie wyciskania profili aluminiowych wynoszą ok. 145 tys. ton rocznie, z czego ok. 35% przypada na Europę. Grupa Metra to globalny i zintegrowany pionowo producent profili aluminiowych, w tym zaawansowanych rozwiązań dla kolejnictwa, systemów architektonicznych oraz dostawca usług o wysokiej wartości dodanej, w tym lakierowania, anodowania, obróbki mechanicznej i spawania. Przychody Grupy Metra ze sprzedaży szacowane są w 2026 roku na ok. 600 mln euro, a EBITDA nieuwzględniająca zdarzeń jednorazowych, w tym kosztów transakcji, szacowana jest na ok. 90 mln euro, podano.
„Planowane nabycie wpisuje się w długoterminową strategię Grupy Kęty, zakładającą rozwój międzynarodowej organizacji o silnej pozycji w Europie oraz w sektorach budowlanym i przemysłowym. Transakcja otwiera również nowe możliwości ekspansji w Ameryce Północnej, gdzie Grupa Metra generuje ponad 45% przychodów” – czytamy w komunikacie.
Z perspektywy strategicznej transakcja ma:
– istotnie wzmocnić pozycję Grupy Kęty na rynku europejskim;
– zapewnić dostęp do specjalistycznego know-how i kompetencji w wysokomarżowych segmentach, w tym w rozwiązaniach dla kolejnictwa, a także do nowych kanałów dystrybucji na rynku włoskim, na którym działa duża liczba zaawansowanych technologicznie producentów z wielu branż;
– pozwolić wykorzystać międzynarodową pozycję Metra na rynku architektonicznym;
– zwiększyć skalę działalności w Ameryce Północnej, na którym Grupa Metra realizuje ponad 45% przychodów i wesprzeć ekspansję w obszarze systemów architektonicznych oraz produktów osłonowych, istotnie zwiększając dywersyfikację geograficzną działalności grupy kapitałowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, w tym celno-regulacyjnego;
– stworzyć nowe możliwości synergii w obszarach technologii, zakupów, sprzedaży i crosssellingu, wymieniono.
Jednym z istotnych atutów transakcji jest potencjał rozwojowy Grupy Metra, konsekwentnie budowany od lipca 2021 r., kiedy KPS Capital Partners przejął spółkę i we współpracy z jej kadrą zarządzającą rozpoczął proces dynamicznej transformacji biznesu.
„Z dużym uznaniem patrzymy na rozwój Grupy Metra w ostatnich latach oraz na efekty działań zrealizowanych przez KPS Capital Partners we współpracy z kadrą zarządzającą Metra. Spółka skutecznie ugruntowała swoją pozycję jako międzynarodowy dostawca najwyższej jakości rozwiązań w zakresie ekstruzji aluminium, łączący zaawansowane kompetencje techniczne, operacyjne i produkcyjne z doświadczeniem w obsłudze wymagających, dynamicznie rosnących sektorów rynku. Wierzymy, iż połączenie potencjału obu organizacji otworzy nowy etap rozwoju i stworzy dodatkowe możliwości budowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz partnerów biznesowych” – powiedział prezes Grupy Kęty Roman Przybylski, cytowany w materiale.
Cena nabycia została ustalona na bazie wyceny wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 645 mln euro, po uwzględnieniu długu bankowego oraz innych pozycji o charakterze dłużnym według stanu na 31 marca 2026 r. W zależności od daty finalizacji transakcji cena nabycia udziałów może wynieść do 450 mln euro, wskazano również.
Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia typowych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych i regulacyjnych. Grupa Kęty zakłada sfinansowanie transakcji z kredytów bankowych oraz środków własnych. W tym celu zawarła 14 września 2026 r. z bankiem Bank Polska Kasa Opieki umowę kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 2000 mln zł.
Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,5 mld zł w 2025 r.
(ISBnews)
