Grupa Żabka ma umowę kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld zł

Warszawa, 10.09.2025 (ISBnews) – Grupa Żabka zawarła umowę kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld zł, z terminem zapadalności w 2031 r. oraz uwzględniającą redukcję marż w stosunku do umowy obowiązującej dotychczas, podała spółka. Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań wynikających z w tej chwili zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka.

“Z uwagi na silną pozycję gotówkową spółka podjęła jednocześnie decyzję o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę Zabka Automatic Logistics na kwotę 74,7 mln zł oraz obniżeniu zadłużenia Grupy z tytułu długu senioralnego o łącznie 82,5 mln euro. Dzięki obniżeniu zadłużenia Grupy w liniach kredytowych walucie EUR spółka jednocześnie ograniczyła ekspozycję na ryzyko walutowe. W połączeniu z obniżeniem marży kredytowej z tytułu długu senioralnego przełoży się to na spadek płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia w kolejnych okresach” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, zgodnie z umową kredytów senioralnych, dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z Grupy został zwiększony do łącznej kwoty 2 mld zł w ramach istniejących limitów zadłużenia.

“W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji naszej struktury finansowania była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które wprowadziliśmy również do obrotu na rynku dłużnych papierów wartościowych – Catalyst i która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zawarte dziś umowy kredytów konsorcjalnych to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej” – powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

“Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją naszej struktury finansowania w celu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania kapitału oraz obniżenia jego kosztu. Po przeprowadzeniu IPO wynegocjowaliśmy obniżenie marż w ramach istniejących kredytów konsorcjalnych, a następnie częściowo je spłaciliśmy poprzez emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem z atrakcyjną marżą 150 pb. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się natomiast na refinansowaniu naszego kredytu konsorcjalnego. Podpisana dziś umowa kredytów senioralnych to kolejny bardzo istotny krok w kierunku obniżania kosztów obsługi zadłużenia i umacniania naszej pozycji gotówkowej. Cieszy nas także bardzo duże zainteresowanie w finansowaniu Grupy Żabka, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy z naszymi kredytodawcami oraz okazanego nam zaufania” – dodała CFO Marta Wrochna-Łastowska.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)