Koncern pozyskał 2 mld zł na realizację strategicznych inwestycji

5 godzin temu

Inwestorzy po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli na ofertę zakupu obligacji spółki Orlen.

Koncern wyemitował 20 tys. obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, z 7-letnim okresem wykupu oraz zmiennym kuponem na poziomie WIBOR 6M + 1% w skali roku. Emisji został nadany rating na poziomie BBB+ i AA+(pol), a całą ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych. Środki z emisji dodatkowo wzmocnią i zdywersyfikują strukturę finansowania Grupy Orlen.

Pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł

– Inwestorzy, obejmując całą ofertę, ponownie potwierdzili zaufanie do nas. To wyraźny sygnał świadczący o stabilnej pozycji Orlenu na rynku. Transakcja zrealizowana w Polsce stanowi istotny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, po tegorocznych emisjach skierowanych do europejskich i amerykańskich inwestorów. Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

Pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Dzięki temu Grupa Orlen utrzymuje długoterminowy portfel instrumentów finansowych, który wspiera bezpieczeństwo i przewidywalność finansowania w okresie intensywnego rozwoju.

Nabywcami obligacji zostali inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu

Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację inwestycji ujętych w Strategii Orlen 2035. Nabywcami obligacji zostali inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu: banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Rolę koordynatorów pełniły Bank Pekao i PKO Bank Polski, a funkcję agenta objął Bank Pekao.

Strategia Orlen 2035 to największy program inwestycji rozwojowych w historii polskiej energii. Firma przeznaczy choćby 380 mld zł na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizowane będą inwestycje m.in. w zwiększenie wydobycia gazu, w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe i magazyny energii.