Kondycja rynku pożyczkowego w Polsce – analiza maj 2025

Maj 2025 roku przyniósł potwierdzenie kilku istotnych trendów w sektorze pożyczek pozabankowych. Na podstawie danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i CRIF, widzimy obraz rynku, który mimo licznych wyzwań, rozwija się stabilnie, ale i ostrożnie. Niniejsza analiza to próba szerszego spojrzenia na kierunki, w jakich zmierza sektor, jak również punkt odniesienia dla branży bankowej.

Makroekonomiczne tło

W maju 2025 poprawie w dalszym ciągu obserwujemy poprawę nastrojów konsumenckich – pozytywnie oceniamy swoją sytuację finansową, a dane płynące z gospodarki również są dobre. Przed nami kolejne obniżki stóp procentowych, istotna podwyżka płacy minimalnej i stale rosnące średnie wynagrodzenia. Równolegle mamy do czynienia z inflacją na poziomie 4,1% r/r, co oznacza utrzymywanie się powyżej górnej granicy celu inflacyjnego. Stopa bezrobocia pozostaje stabilna – 5,0%, co pozytywnie wpływa na ogólną ocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Rynek pożyczek – dane ogólne

W maju 2025 wartość udzielonych pożyczek pozabankowych wyniosła 1,71 mld PLN – oznacza to wzrost o 3,0% miesiąc do miesiąca i aż 23,2% rok do roku. Patrząc na samą liczbę pożyczek, firmy pożyczkowe udzieliły 390 tys. zobowiązań – wzrost o 1,8% m/m oraz 11,2% r/r.

Średnia wartość pożyczki wyniosła 4 341 PLN i była wyższa o 10,8% niż rok wcześniej. Wzrost tej średniej przekracza dynamikę inflacji i przeciętnego wynagrodzenia, co może oznaczać, iż pożyczkobiorcy zaciągają coraz wyższe zobowiązania, być może na dłuższe okresy lub w bardziej przemyślany sposób.

Sezonowość i czynniki okazjonalne

Maj tradycyjnie jest miesiącem zwiększonego popytu na pożyczki konsumpcyjne – z uwagi na komunie, Dzień Matki oraz rozpoczęcie sezonu urlopowo – wakacyjnego. W raporcie ZPF zauważono, iż mimo tego wzrostu, nie był on szczególnie dynamiczny, a struktura klientów pozostała względnie niezmienna.

Udział nowych klientów

To jeden z bardziej znamiennych wskaźników dla sektora. Udział nowych klientów w maju 2025 spadł do poziomu 9,0% – to najniższy odsetek od wielu miesięcy. W ujęciu r/r oznacza to spadek o 1,5 p.p. Taki trend może świadczyć o większej ostrożności klientów wchodzących w świat finansowania pozabankowego, ale również o surowszej selekcji ze strony firm pożyczkowych. Przez lata rozwój branży napędzali nowi Klienci, ale kolejne odsłony raportu wskazują na to, iż coraz mniej Polaków zainteresowanych jest finansowaniem pozabankowym – firmy będą musiały skupić się na oferowaniu swoich produktów Klientom, których już zna. Z jednej strony pozwoli to na obniżenie kosztów operacyjnych, z drugiej ograniczy przestrzeń do szybkich wzrostów.

Selekcja i odrzucenia – dojrzałość rynku

W maju 2025 firmy pożyczkowe odrzuciły aż 73,7% złożonych wniosków. Taki poziom selekcji utrzymuje się od początku roku, co pokazuje, iż sektor nie dąży do maksymalizacji sprzedaży za wszelką cenę. Widoczne jest raczej dążenie do poprawy jakości portfela i ograniczania ryzyka kredytowego.

Zadłużenie przeterminowane – pozytywny trend

Kolejnym elementem przemawiającym za dojrzewaniem rynku jest malejący udział pożyczek przeterminowanych, szczególnie tych opóźnionych o ponad 90 dni. To pozytywny sygnał nie tylko dla samych instytucji, ale i dla rynku wtórnego oraz firm windykacyjnych – portfele są zarządzane lepiej, ryzyko strat maleje.

Struktura kwotowa – dominacja średnich pożyczek

Największy udział ilościowy w strukturze sprzedaży mają pożyczki do 4 000 PLN, jednak to zobowiązania w przedziale 4 000–10 000 PLN generują największy udział wartościowy (45,6%). Udział pożyczek powyżej 10 000 PLN również jest istotny – stanowi 29,2% wartości. To może wskazywać na coraz większą rolę pożyczek konsolidacyjnych lub finansowania celów średnioterminowych.

Wnioski dla sektora bankowego

Obserwacja rynku pozabankowego pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby klientów, których zdolność kredytowa nie pozwala na uzyskanie finansowania bankowego lub którzy poszukują szybszych i bardziej elastycznych rozwiązań. To również ważna informacja o przesuwaniu się granic dostępności finansowania w dół spektrum ryzyka.

Dla banków oznacza to potrzebę większego zróżnicowania ofert – nie tylko pod kątem warunków finansowych, ale też szybkości decyzji i obsługi. Klient, który dziś korzysta z pożyczki pozabankowej, jutro może być klientem banku, jeżeli tylko zostanie odpowiednio „zaopiekowany”. Migracja do sektora bankowego na pewno będzie dla niego finansowo korzystniejsza, a pod względem procesowym banki doganiają kojarzone z szybkością i wygodą fintechy.

Podsumowanie

Maj 2025 pokazał, iż sektor pożyczkowy w Polsce pozostaje aktywny, ale działa coraz bardziej odpowiedzialnie. Instytucje pożyczkowe selekcjonują klientów z dużą ostrożnością, koncentrując się na jakości portfela, a nie wyłącznie na jego rozmiarze. Średnia wartość pożyczek rośnie w tempie przewyższającym inflację, co wskazuje na zwiększone potrzeby finansowe klientów, ale również ich zdolność do spłacania swoich zobowiązań.