MedTech Solutions opublikowała Memorandum Informacyjne i rozpoczyna emisję akcji

MedTech Solutions SA – notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka z sektora MedTech – opublikowała Memorandum Informacyjne dotyczące emisji do 75,5 mln akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.

Przy cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za akcję, Spółka może pozyskać do 15,1 mln zł brutto. Dniem prawa poboru jest 14 października 2026 r., czyli dzień publikacji Memorandum Informacyjnego. Zapisy podstawowe i dodatkowe będą przyjmowane od 16 do 30 października 2026 r. Pozyskane środki mają wesprzeć realizację celów emisyjnych określonych w Memorandum Informacyjnym, obejmujących m.in. rozwój sprzedaży robotyki ortopedycznej MISSO, poszerzanie oferty wyrobów medycznych, realizację inwestycji rozwojowych i akwizycji oraz rozpoczęcie własnej działalności R&D w obszarze wyrobów medycznych. Równolegle MedTech Solutions S.A. rozwija działalność dystrybucyjną. We wrześniu br. Spółka sfinalizowała przejęcie 100 proc. udziałów w Good For You Medical. Transakcja wzmacnia obecność Grupy na rynku szpitalnym. Jednocześnie Spółka planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. Złożenie prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego planowane jest na pierwszy kwartał 2027 r., a jego dotrzymanie pozostaje uzależnione od spełnienia wymagań formalnych i przebiegu postępowania przed organem nadzoru. Firmą Inwestycyjną w procesie emisji akcji serii E jest Dom Maklerski INC S.A.

– Rozpoczynająca się emisja akcji serii E stanowi kolejny etap realizacji długoterminowej strategii MedTech Solutions. Konsekwentnie rozwijamy Grupę, łącząc wzrost organiczny z selektywnymi akwizycjami oraz inwestycjami w perspektywiczne obszary rynku medycznego. Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć na dalszy rozwój działalności Grupy, zwiększanie skali sprzedaży, rozszerzanie portfolio wyrobów medycznych oraz rozwój innowacyjnych projektów technologicznych i własnych kompetencji badawczo-rozwojowych. Jednocześnie dążymy do pełniejszego wykorzystania efektów synergii i potencjału współpracy pomiędzy spółkami Grupy, w taki sposób by budować komplementarny model biznesowy i konsekwentnie wzmacniać pozycję MedTech Solutions na rynku – mówi Jarosław Kaim, prezes zarządu MedTech Solutions S.A.

W ramach emisji akcji serii E MedTech Solutions S.A. zaoferuje do 75,5 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 0,20 zł za akcję. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji wartość emisji wyniesie 15,1 mln zł brutto. Emisja jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru. Środki pozyskane z emisji akcji serii E mają wesprzeć realizację przyjętej strategii, w tym rozwój działalności operacyjnej i dalsze wzmacnianie potencjału Grupy. Szczegółowe cele emisji oraz planowane sposoby wykorzystania pozyskanego kapitału zostały określone w Memorandum Informacyjnym i obejmują: rozwój sprzedaży robotyki ortopedycznej MISSO w ramach ofert zintegrowanych, finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie kapitału obrotowego niezbędnego do rozwoju sprzedaży wyrobów medycznych, realizację inwestycji rozwojowych, w tym akwizycji podmiotów działających na rynku wyrobów medycznych i technologii medycznych, rozwój projektów technologicznych w modelu venture building, rozpoczęcie własnej działalności badawczo-rozwojowej (R&D) w zakresie wyrobów medycznych, a także redukcję zadłużenia Spółki poprzez konwersję wierzytelności na akcje (opłacenie akcji w drodze potrącenia, bez przepływu środków pieniężnych).

Dniem prawa poboru jest 14 października 2026 r. Każdemu Akcjonariuszowi, który nabył akcje Spółki do dn. 12 października 2026 r., zostały przypisane prawa poboru. Na każdą akcję przypada jedno prawo poboru, a każde prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii E. Skorzystanie z prawa poboru pozwoli Akcjonariuszom utrzymać dotychczasowy udział w kapitale Spółki.

Zapisy podstawowe i dodatkowe będą przyjmowane za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym. Dom Maklerski INC S.A., pełniący funkcję firmy inwestycyjnej w procesie emisji akcji serii E, nie będzie przyjmował zapisów podstawowych ani dodatkowych. Zapisy na akcje nie objęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych w będą przyjmowane w tzw. Transzy Zarządu za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC. Przydział akcji w tej transzy nastąpi na zasadach określonych w Memorandum Informacyjnym. Szczegółowe warunki oferty, harmonogram oraz procedury składania zapisów i przydziału akcji zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym, dostępnym na Platformie Domu Maklerskiego INC S.A. oraz na stronie internetowej Spółki.

Oferta stanowi kolejny krok w realizacji strategii rozwoju MedTech Solutions S.A., po sfinalizowanym 30 września 2026 r. przejęciu 100 proc. udziałów w Good For You Medical (spółce specjalizującej się w dystrybucji wyrobów medycznych wykorzystywanych w chirurgii ortopedycznej). MedTech Solutions SA nabyła Good For You Medical za łączną cenę 3 mln zł, częściowo w ramach wkładu niepieniężnego o wartości 2,5 mln zł (83 udziały) w zamian za 2.699.201 akcji serii D MedTech Solutions, a pozostałe 17 udziałów Spółki nabył na podstawie umowy sprzedaży za 0,5 mln zł. Akcjom serii D Spółki nie zostały przypisane prawa poboru w ofercie akcji serii E. Akwizycja wzmacnia obecność MedTech Solutions SA na rynku szpitalnym, zapewniając Grupie dostęp do doświadczenia, ugruntowanych relacji handlowych oraz wyspecjalizowanego zespołu sprzedażowego. Integracja kompetencji obu spółek stwarza możliwości poszerzania oferty, zwiększania skali sprzedaży i osiągania synergii operacyjnych. Dalszy rozwój Grupy będzie wspierany również przez selektywne akwizycje, ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji i rozszerzanie działalności w wybranych segmentach ochrony zdrowia.

Istotnym kierunkiem rozwoju MedTech Solutions S.A. są również nowoczesne technologie medyczne. Spółka rozwija współpracę w zakresie systemu robotyki ortopedycznej MISSO od Meril Life Sciences, reprezentującego nową generację rozwiązań wspomagających zabiegi ortopedyczne, w szczególności całkowitą wymianę stawu kolanowego. System integruje cyfrowe odwzorowanie anatomii pacjenta, indywidualne planowanie zabiegu oraz robotyczne wykonanie zaplanowanych resekcji kości, wspierając precyzję i standaryzację procedur chirurgicznych. Ważnym kamieniem milowym w rozwoju tego obszaru było przeprowadzenie w dn. 14 października 2026 r., w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, pierwszego w Polsce zabiegu z wykorzystaniem systemu MISSO. To istotny krok w kierunku wdrażania zaawansowanych, zintegrowanych technologii wspierających precyzję zabiegów ortopedycznych. Kolejne zabiegi z wykorzystaniem systemu MISSO mają odbyć się w najbliższych dniach.

Portfolio projektów technologicznych MedTech Solutions SA obejmuje także RefferAI – rozwiązanie wspierające rekrutację uczestników do badań klinicznych – oraz MTag, system wykorzystujący technologię NFC do udostępniania informacji medycznych. Rozwój tych projektów uzupełnia działalność dystrybucyjną Grupy o rozwiązania technologiczne adresowane do sektora ochrony zdrowia.

MedTech Solutions S.A. planuje przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zakłada złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w pierwszym kwartale 2027 r. Przygotowania do tego procesu będą obejmować dalszy rozwój działalności operacyjnej i zwiększanie skali Grupy.

Źródło: Spółka