3 dni temu
Micron Technology, jeden z trzech największych na świecie producentów układów pamięci, dokonuje strategicznego przemeblowania swojej struktury biznesowej. Nowe podejście jasno pokazuje, iż firma stawia wszystko na rosnący popyt na pamięci wysokiej przepustowości (HBM) napędzany rewolucją sztucznej inteligencji.
Zgodnie z ogłoszeniem, Micron utworzył dedykowaną jednostkę biznesową pamięci w chmurze, która ma obsługiwać potrzeby tzw. hiperskalerów — największych dostawców usług chmurowych, takich jak Amazon, Microsoft czy Google. Kluczowym elementem oferty mają być układy HBM, używane m.in. w połączeniu z procesorami graficznymi AI od Nvidii.
W tle tej decyzji są wyraźne sygnały z rynku. Chipy HBM, jeszcze do niedawna niszowe, dziś stają się krytycznym komponentem w budowie nowoczesnych centrów danych pod kątem obsługi generatywnej sztucznej inteligencji. W marcu Micron prognozował kwartalne przychody powyżej oczekiwań Wall Street właśnie dzięki rosnącemu popytowi na te układy.
Zmiana organizacyjna nie ogranicza się tylko do nowej jednostki HBM. Micron dzieli swój biznes na cztery segmenty:
- pamięć w chmurze (HBM i hiperskalerzy),
- podstawowe centrum danych (tradycyjne pamięci i pamięci masowe),
- urządzenia mobilne i klienckie,
- segment motoryzacyjny i wbudowany (przemysł, automotive, elektronika użytkowa).
Każdym z tych obszarów pokierują obecni członkowie kadry kierowniczej, co sugeruje, iż firma stawia na kontynuację dotychczasowych kompetencji, a nie rewolucję personalną.
Nowa logika rynku pamięci
Przetasowanie Microna nie jest odosobnione. Rynek półprzewodników wchodzi w fazę, w której nie liczy się już wyłącznie zdolność produkcyjna ani niskie koszty, ale zdolność dostarczenia odpowiedniego typu pamięci dla specyficznych zastosowań AI i chmurowych. HBM staje się tu nie tylko “modą”, ale kluczowym zasobem strategicznym.
Rynek układów pamięci jest dziś zdominowany przez trzech graczy: Samsunga, SK Hynix i właśnie Microna. Jednak to Micron wydaje się w tej chwili najbardziej agresywny w dopasowywaniu swojej struktury pod nowy popyt. SK Hynix już wcześniej przejął rolę głównego dostawcy HBM dla Nvidii, ale Micron stopniowo buduje swoją pozycję jako alternatywa, co w kontekście napięć geopolitycznych USA–Chiny może być dla amerykańskich firm bardzo atrakcyjne.
Warto też zwrócić uwagę, iż decyzja o reorganizacji pod kątem AI pojawia się w momencie, gdy Micron — podobnie jak reszta branży — wychodzi z długiej bessy na rynku pamięci. Firmy szukają dziś wyraźniejszych punktów wzrostu i nie mogą już polegać na tradycyjnych cyklach popytu ze strony telefonów czy komputerów PC.
Jeśli Micronowi uda się sprawnie skalować produkcję HBM i zdobyć znaczących klientów wśród największych graczy chmurowych, firma może przejść z roli “solidnego trzeciego gracza” do pozycji kluczowego dostawcy dla AI i HPC (High Performance Computing). To jednak będzie wymagało nie tylko inwestycji w moce produkcyjne, ale także utrzymania technologicznej przewagi i spełnienia rygorystycznych wymagań klientów pod względem jakości i niezawodności.
