1 dzień temu
Warszawa, 05.11.2025 (ISBnews) – Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych, a łączny popyt osiągnął 1,3 mld zł, podał bank.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 4 listopada 2025 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 4 listopada 2030 roku. Instrumenty zostały wycenione na 93 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 28 października 2025 r., podano.
“To nasza druga emisja listów zastawnych w tym roku i pierwsza w ramach ustanowionego pod koniec września międzynarodowego programu emisji listów zastawnych EMTN. Jednocześnie to najwyższa historycznie wartość emisji naszych listów i zarazem maksymalna wartość emisji listów zastawnych skierowanej do inwestorów instytucjonalnych zrealizowana do tej pory w Polsce. Cieszymy się z sukcesu emisji o rekordowym wolumenie i dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w procesie” – powiedziała prezes Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska, cytowana w komunikacie.
Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą negatywną, podano także.
Była to czwarta emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. W 2024 roku bank wyemitował dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej odpowiednio 300 mln zł i 500 mln zł, natomiast w marcu 2025 roku bank wyemitował 5-letnie listy zastawne o wartości nominalnej wynoszącej 800 mln zł. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych wynosi w tej chwili 2,6 mld zł, przypomniano.
Millennium Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.
(ISBnews)
