5 dni temu
Nvidia, gigant branży półprzewodników, znalazła się w centrum kontrowersji po ujawnieniu, iż nie poinformowała z wyprzedzeniem kluczowych klientów o nowych regulacjach eksportowych USA, które uderzają w sprzedaż chipa AI H20 do Chin. Ta nieoczekiwana zmiana polityki, ogłoszona przez amerykańskich urzędników 9 kwietnia, wywołała falę niepewności na rynku i podważyła zaufanie do komunikacji Nvidii.
Niedoinformowani chińscy giganci i zaskoczony zespół sprzedaży
Według źródeł zaznajomionych z sytuacją, czołowe chińskie firmy chmurowe, w tym Tencent, Alibaba i ByteDance, planowały otrzymywać dostawy H20 jeszcze pod koniec roku, nieświadome nadchodzących ograniczeń. Co więcej, choćby chiński zespół sprzedaży Nvidii miał zostać pominięty w przekazywaniu kluczowych informacji, co sugeruje potencjalne problemy w wewnętrznej komunikacji firmy. Takie opóźnienia w informowaniu klientów i własnych pracowników budzą pytania o transparentność i efektywność zarządzania w Nvidii.
Geopolityczne napięcia i uderzenie w biznes Nvidia
Decyzja Waszyngtonu o zaostrzeniu kontroli eksportu H20 jest kolejnym krokiem w dążeniu Stanów Zjednoczonych do ograniczenia dostępu Chin do zaawansowanych technologii, w szczególności w obszarze sztucznej inteligencji. Dla Nvidii, Chiny stanowią jeden z kluczowych rynków, generując znaczące przychody. W ostatnim roku podatkowym, który zakończył się 26 stycznia, Chiny odpowiadały za 13% całkowitej sprzedaży Nvidii, co przekłada się na 17 miliardów dolarów. Ograniczenia eksportowe stanowią więc poważne zagrożenie dla biznesu firmy i mogą wpłynąć na jej pozycję na globalnym rynku.
Finansowe konsekwencje i reakcja rynku
Ujawnienie nowych regulacji eksportowych i ich wpływu na sprzedaż H20 odbiło się negatywnie na wynikach finansowych Nvidii. Firma oszacowała, iż poniesie do 5,5 miliarda dolarów opłat w pierwszym kwartale kończącym się 27 kwietnia, związanych z zapasami, zobowiązaniami zakupowymi i rezerwami dla produktów H20. Reakcja rynku była natychmiastowa – akcje Nvidii spadły o 6% po godzinach handlu. Ta sytuacja podkreśla wrażliwość Nvidii na geopolityczne napięcia i regulacje rządowe.
Korzyści dla konkurencji? Huawei wkracza na scenę
Ograniczenia dotyczące H20 mogą otworzyć drzwi dla konkurencji, a w szczególności dla chińskich producentów chipów AI, takich jak Huawei. Analitycy wskazują, iż utrudnienia w dostępie do produktów Nvidii mogą skłonić chińskie firmy do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, a Huawei oferuje konkurencyjne produkty. Nori Chiou z White Oak Capital Partners zauważa, iż “ograniczając system H20, amerykańscy regulatorzy skutecznie popychają chińskich klientów Nvidii w kierunku chipów AI Huawei”. Wzrost popytu na produkty Huawei może przyspieszyć rozwój technologii tej firmy i wzmocnić jej pozycję na rynku.
