15 godzin temu
Oferta publiczna SK Hynix na 28 mld USD w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła zapisy na ponad siedmiokrotność dostępnych akcji. Taką informację przekazała osoba zaznajomiona ze sprawą agencji Reuters.
Popyt pojawił się w tym samym tygodniu, gdy południowokoreański indeks KOSPI na krótko wszedł w techniczną bessę. Gwałtowne spadki akcji SK Hynix i Samsung Electronics pociągnęły indeks w dół.
Duży kapitał instytucjonalny nie boi się wahań
Księga popytu przyciągnęła zainteresowanie globalnych funduszy long-only, funduszy majątkowych oraz instytucji z Azji. Zainteresowanie utrzymało się mimo zmienności przez cały tydzień.
Baillie Gifford, Coatue Management oraz Situational Awareness Partners zadeklarowały chęć zakupu akcji na kwotę do 7 mld USD łącznie. Tę kwotę podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Akcje SK Hynix wzrosły w Seulu w czwartek, 9 lipca, razem z indeksem KOSPI. Konsorcjum instytucji prowadzących ofertę, w tym Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs i JPMorgan Chase, przekazało inwestorom, iż wyceni oferty po zamknięciu lokalnego rynku. Przydział nastąpi jeszcze później, w czwartek w czasie obowiązującym w USA.
Pomimo zbliżającej się oferty w USA, notowania SK Hynix spadły w ostatnich pięciu dniach. Źródło obrazu: Trading ViewTa emisja ustępuje tylko IPO SpaceX na 85,7 mld USD z zeszłego miesiąca. SK Hynix plasuje się na drugim miejscu pod względem wielkości oferty publicznej tego roku na świecie. Oferta została przeprowadzona w tym samym tygodniu, w którym UBS zalecił swoim klientom zakup ADR SK Hynix i sprzedaż akcji w Seulu, typując, iż amerykańskie udziały osiągną wyższą wycenę.
Bessa, która trwała tylko jedną sesję
SK Hynix to istotny motor południowokoreańskiego parkietu, jednak KOSPI spadł w środę o 5,35%, zamykając się na poziomie 7246,79. Oznacza to więcej niż 20% poniżej ostatniego rekordu – to granica, która wyznacza bessę. Indeks odbił niemal 4% podczas czwartkowego otwarcia, wracając powyżej tego progu w jeden dzień.
Samsung Electronics oraz SK Hynix stanowią w tej chwili około połowy całkowitej wagi KOSPI. Rok temu te dwie spółki miały udział wynoszący około jedną czwartą indeksu – według Zaviera Wonga, analityka eToro.
Samsung i SK Hynix odpowiadają teraz za niemal połowę całkowitej wagi indeksu KOSPI, wobec jednej czwartej na koniec ubiegłego roku. Gwałtowny ruch jednej ze spółek przesuwa cały indeks, zanim około dziewięciuset pozostałych spółek ma szansę na reakcję.
Tak duża koncentracja działa w obie strony. Samsung prognozował prawie 19-krotny wzrost zysku w tym tygodniu, ale akcje i tak traciły na wartości. Wall Street pozostaje podzielone co do perspektyw dla chipów AI. JPMorgan i Morgan Stanley przyjmują przeciwstawne pozycje.
Notowania tymczasowe SK Hynix rozpoczną się w piątek na Nasdaq pod symbolem SKHYV. Regularny handel ruszy 13 lipca pod tickerem SKHY.
Inwestorzy z całego świata stale kupowali dolaryzowane akcje SK Hynix choćby podczas jednodniowej paniki w Seulu. Ta różnica stawia twarde pytania przed rynkiem przy piątkowym debiucie. Wciąż nie wiadomo, czy zagraniczni inwestorzy wykazują większą wiarę w cykl chipów AI, niż sam koreański rynek w tym tygodniu.
BeInCrypto Polska - Oferta publiczna SK Hynix w USA nadsubskrybowana 7 razy mimo spadku rynku niedźwiedzia KOSPI
