Pekao przydzieliło euroobligacje o wartości 500 mln zł przy stopie redukcji 64,93%

Warszawa, 21.11.2025 (ISBnews) – Bank Pekao zakończył subskrypcję euroobligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu 27 lutego 2036 r., podał bank. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 27 listopada 2025 r. Stopa redukcji wyniosła 64,93%.

Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, podano.

“Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
3. data przydziału euroobligacji: 20 listopada 2025 r.
4. liczba euroobligacji objętych subskrypcją: 5000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro)
5. stopa redukcji euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 64,93%
6. liczba euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14 259 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1 425 900 000 euro)
7. liczba euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro)
8. cena, po jakiej euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla euroobligacji: 155 punktów bazowych
10. euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach 3 miesiącach od emisji (10,25NC5,25)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na euroobligacje: 83
12. liczba osób, którym przydzielono euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 76
[…]
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 euro” – czytamy w komunikacie.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 banku, zakończono.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

(ISBnews)