6 dni temu
Warszawa, 03.10.2025 (ISBnews) – Pepco Group ustanowiło program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł, podała spółka. Obligacje emitowane w ramach programu będą oprocentowane według stopy zmiennej lub stałej i będą miały termin zapadalności od trzech do siedmiu lat.
Obligacje emitowane w ramach programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, bez obowiązku publikacji prospektu. Będą zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez każdą ze spółek Pepco Group NV i Pepco Poland. Ostateczne warunki emisji każdej serii obligacji zostaną określone w związku z daną emisją oraz po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, podano w komunikacie.
“Pepco Group, wiodąca ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych ogłasza, iż w ramach przeglądu swojego finansowania zewnętrznego, jej w pełni zależna spółka PEU (FIN) plc (emitent) zawarła umowę programu emisji obligacji w Polsce (dalej program) z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (jako dealerem i organizator emisji), oraz z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (jako dealerem, organizatorem i agentem emisji) oraz Santander Bank Polska SA (jako dealerem, organizatorem i globalnym koordynatorem emisji). W ramach programu emitent może emitować obligacje podlegające prawu polskiemu (obligacje) w wielu emisjach, do łącznej maksymalnej kwoty 2 mld zł” – czytamy w komunikacie.
Spółka podała też, iż może zdecydować o emisji obligacji jako obligacji zwykłych lub jako zielonych obligacji zgodnych z zasadami zielonych obligacji ICMA Green Bond Principles (International Capital Market Association).
“W przypadku emisji zielonych obligacji wpływy netto z danej emisji zostaną przeznaczone między innymi na finansowanie i/lub refinansowanie projektów kwalifikujących się jako zrównoważone (w ramach kwalifikowalnych kategorii uznawanych jako zielone) zgodnie z Ramami Finansowania Zrównoważonego Grupy Pepco, opublikowanymi 29 września 2025 r.” – czytamy dalej w materiale.
Emitent wystąpi o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zakończono w informacji.
Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
(ISBnews)
