3 tygodni temu
Warszawa, 21.05.2025 (ISBnews) – Zapisy na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii D4 PragmaGO odbędą się od 22 maja do 5 czerwca br., podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 40 mln zł, a w przypadku decyzji o zwiększeniu liczby obligacji w ofercie – 50 mln zł.
Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 4,25 punktów procentowych) wyniesie 9,5% w skali roku.
“W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie 400 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda oraz dodatkowo nie więcej niż 100 000 obligacji, w przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji o zwiększeniu liczby obligacji będących przedmiotem oferty, na warunkach określonych w prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 40 000 000 zł, a w przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji o zwiększeniu liczby obligacji w ofercie – 50 000 000 zł. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej” – czytamy w komunikacie.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Poprzednia, kwietniowa emisja 4-letnich obligacji zabezpieczonych zamknęła się z redukcją zapisów na poziomie 21,64 % (zapisy złożyło 1314 inwestorów), a spółka pozyskała 50 mln zł.
“Po niespełna dwóch miesiącach wracamy na rynek kapitałowy z ofertą obligacji. To potwierdzenie, iż nasz biznes gwałtownie rośnie i notujemy świetne wyniki, które są lepsze niż budżetowe założenia. Tym razem oferujemy obligacje niezabezpieczone, ale z relatywnie krótkim tenorem i atrakcyjną marżą. Jednocześnie podwyższamy kapitał zakładowy, dając wierzycielom jednoznaczny sygnał, iż akcjonariusze mocno w nas wierzą i wspierają nasz biznes” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Emitent wykupi obligacje w dniu 6 czerwca 2028 roku. Będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji. Papiery są emitowane w ramach V publicznego programu emisji obligacji, o któego ustaleniu spółka informowała 7 czerwca 2024 r.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
(ISBnews)
