PragmaGO rozpoczyna zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne

PragmaGO rozpoczyna zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne, oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Spółka planuje pozyskać z emisji do 20.000.000 zł, oferując inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 punktów procentowych (przy obecnym poziomie WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offer Rate) – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, odsetki od obligacji wyniosą ok. 13%* w skali roku). Zapisy realizowane są od 11 do 25 stycznia 2023 roku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„PragmaGO jest obecna i odnosi sukcesy na polskim rynku kapitałowym od 2010 roku. ”– Przypomina Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO. – „Spółka osiąga stabilne i powtarzalne wyniki, posiada mocny bilans oraz rosnące przepływy pieniężne i zyski. W 2021 roku właścicielem PragmaGO został fundusz private equity – Enterprise Investors, Sprawił on, iż kapitały własne Spółki zostały podwyższone do ponad 100.000.000 zł, a wskaźniki zadłużenia obniżone. Powyższe czynniki sprawiają, iż PragmaGO jest w tej chwili bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów.”– Twierdzi Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

W porównaniu do emisji z października 2022 roku, PragmaGO postanowiła skrócić termin wykupu obligacji z 4 do 2 lat oraz zrezygnować z zabezpieczenia na rzecz wyższego oprocentowania. „Otoczenie rynkowe w ostatnich kwartałach uległo zmianom i w tej chwili charakteryzuje się sporą niepewnością.” – Wyjaśnia Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO. – „Spółka przeprowadziła badanie oczekiwań potencjalnego popytu i na tej podstawie dokonała istotnych zmian w warunkach emisji obligacji, tworząc dla inwestorów zupełnie nową ofertę.” – Tłumaczy Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

PragmaGO zamknęła III kw. 2022 r. z bardzo dobrym wynikiem wzrostu na poziomie 60 proc., przekraczając tym samym 1.015.000.000 zł obrotu. Faktoring – produkt, który jest najdłużej w ofercie Spółki, wygenerował w tym czasie o 49 proc. wyższy obrót niż w roku 2021.

PragmaGO intensywnie rozwija kanał współpracy partnerskiej, oferując usługi embedded finance dla biznesu. Dzięki nim partner PragmaGO, niebędący instytucją finansową, może oferować swoim klientom udogodnienia w płatnościach i rozliczeniach (np. płatności odroczone) lub dostęp do pieniędzy na prowadzenie działalności (np. w modelu Merchant Cash Advance).

PragmaGO SA (pragmago.pl) – (wcześniej Pragma Faktoring SA) funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. w tej chwili Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój PragmaGO wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. przedsiębiorstwo zostało przejęte i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 75.000.000 zł. W 2022 roku kapitał własny spółki został podwyższony do prawie 110.000.000 zł.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 3 stycznia 2023 r. wynosiła 7,01 proc. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B2 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 23 stycznia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 6,00 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii B2 emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych składający się z zestawu dokumentów tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 20 lipca 2022 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 10 stycznia 2023 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOIIIPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem:https://pragma.link/DOONPragmaGOIIIPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOB2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Portal Informacyjny /MAZ/ 20.01.2023 r.