PragmaGO ruszyła z rekordową emisją obligacji

PragmaGO rusza z rekordową ofertą obligacji. Wartość emisji sięga 60 mln zł, a może wzrosnąć do 80 mln zł.

Ruszyły zapisy na obligacje PragmaGO. Faktoringowo-pożyczkowa spółka wraca na rynek długu z dużą ofertą – o wartości 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do 80 mln zł. Trzyletnie, niezabezpieczone papiery będą oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale 3,35–3,75 pkt proc.

Obligacje Skarbu Państwa na czerwiec 2026 roku. Ministerstwo Finansów przedstawiło nową ofertę

Rekordowa emisja obligacji PragmaGO

PragmaGO, po dłuższej nieobecności na rynku długu, powraca z emisją obligacji o wartości 60 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania inwestorów spółka zastrzega możliwość zwiększenia oferty do 80 mln zł.

Źródło: Michael/Ström DM

Emitent po raz pierwszy zdecydował się na ustalenie marży w oparciu o zapisy. Oznacza to, iż ostateczna wysokość marży ponad WIBOR 3M – w przedziale 3,35–3,75 pkt proc. – zostanie ustalona w dniu warunkowego przydziału. Zapisy potrwają do 2 lipca 2026 roku.

PragmaGO poinformowała również, iż w trakcie trwania oferty dokona przedterminowego wykupu obligacji serii PDF0127 o wartości 25 mln zł.

Pozyskane środki umocnią naszą pozycję kapitałową i pozwolą na obniżenie kosztu obsługi długu oraz wydłużenie jego ważonego tenoru. Aby wzmocnić popyt, w trakcie trwania zapisów wykupimy obligacje zapadające w styczniu 2027 o wartości 25 mln złotych. Jednocześnie wprowadziliśmy do warunków emisji możliwość opłacenia nabywanych obligacji przez potrącenie z kolejnej serii zapadającej w marcu 2027

– skomentował Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

Obligacje można nabywać za pośrednictwem DM BDM, wspieranego przez konsorcjum złożone z DM BOŚ, Michael/Ström DM oraz Noble Securities.

Oferta stanowi część publicznego programu emisji obligacji o wartości 500 mln zł. Do tej pory spółka pozyskała w jego ramach 30 mln zł w emisji przeprowadzonej około siedem miesięcy temu.

Papiery z obecnej emisji mają trafić na rynek Catalyst, gdzie notowanych jest już 12 serii obligacji PragmaGO o łącznej wartości 309 mln zł i terminach zapadalności sięgających kwietnia 2029 roku.

Źródło: Michael/Ström DM

Rząd stawia na inwestycje. Pięć impulsów, które mają przyspieszyć rozwój w Polsce