1 dzień temu
Światłowód Inwestycje pozyskał 3,7 mld zł kredytu na refinansowanie obecnego długu i zwiększenie zasięgu sieci do 3,1 mln gospodarstw domowych do końca 2032 r., podano w komunikacie.
„Największy wyłącznie hurtowy operator infrastruktury światłowodowej w Polsce Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. (S-I) podpisał 7-letnią umowę kredytową o wartości 3,7 mld zł wspierającą strategię przyszłego rozwoju sieci. Kolejne 700 000 polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkiego internetu dzięki S-I” – czytamy w komunikacie.
Finansowanie obejmuje kredyt terminowy o wartości 2 090 mln zł, kredyt na nowe wydatki inwestycyjne o wartości 560 mln zł, kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) o wartości 800 mln zł (obejmujący również kredyt terminowy i nowy kredyt inwestycyjny) oraz odnawialną linię kredytową o wartości 250 mln zł. Oprócz finansowania spółka pozyskała dodatkową linię kredytową o charakterze niewiążącym (ang. „uncommitted”) o wartości 750 mln zł, która może potencjalnie wspierać dalszy wzrost, zarówno organiczny jak i nieorganiczny.
„Po sukcesie pierwszego 5-letniego planu inwestycyjnego budowy sieci światłowodowej o zasięgu 2,4 mln gospodarstw domowych, który jest w tej chwili bliski zakończenia, nowy plan inwestycyjny przewiduje objęcie zasięgiem 500 000 gospodarstw domowych w latach 2026-28 oraz kolejnych 200.000 w latach 2029-32. Finansowanie zastępuje dotychczasowy kredyt oraz umożliwi S-I dalszy wzrost dzięki skutecznej strategii budowy sieci i wzmocni pozycję Spółki na rynku w Polsce” – czytamy dalej.
„Światłowód Inwestycje efektywnie realizuje budowę sieci. Nasza spółka jest również bardzo skuteczna w sprzedaży usług, w szybkim tempie aktywując gospodarstwa domowe objęte zasięgiem. Naszą kluczową przewagą jest koncepcja światłowodu multioperatorskiego – na naszej infrastrukturze usługi dostępu do internetu świadczą wszyscy główni polscy operatorzy telekomunikacyjni, co daje użytkownikom swobodę wyboru” – powiedziała członkini zarządu ds. Operacyjnych w S-I Magdalena Russyan, cytowana w komunikacie.
W transakcji ING Bank pełnił rolę doradcy dłużnego i koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, Altman Solon działał jako doradca ds. due diligence w zakresie działalności operacyjnej i rynkowej, PMC Treasury świadczyło usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń stóp procentowych, BDO odpowiadało za audyt modelu finansowego, KPMG przeprowadził audyt wskaźników ESG, a kancelarie prawne Clifford Chance i Norton Rose Fulbright doradzały w obszarze prawnym odpowiednio kredytobiorcy i kredytodawcom.
Konsorcjum, które udzieliło Finansowania składa się z: „Bookrunners and Mandated Lead Arrangers” – Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Societe Generale, TFI PZU i UniCredit; „Mandated Lead Arrangers” – Bank Gospodarstwa Krajowego i Santander Bank Polska; „Lead Arrangers” – mBank i Raiffeisen Bank International. EIB kontynuuje swoje zaangażowanie w S-I, a EBRD dołącza do finansowania spółki, żeby wspierać rozwój sieci światłowodowych w Polsce.
Światłowód Inwestycje jest największym wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym infrastruktury światłowodowej w Polsce, który umożliwia dostęp do internetu w technologii FTTH (Fiber To The Home). Działa na rynku hurtowym, tzn. oferuje swoje usługi operatorom telekomunikacyjnym, którzy w oparciu o infrastrukturę S-I dostarczają użytkownikom internet i inne usługi oparte na szerokopasmowym dostępie. Dzięki temu klienci indywidualni mogą wybierać swojego dostawcę internetu i usługi dodatkowe, a choćby przełączać się między dostawcami bez konieczności wymiany instalacji. Operatorzy, z których usług można korzystać w sieci S-I, to m.in. Inea, Orange, Play, Plus/Netia, T-Mobile i Vectra, a także wielu operatorów regionalnych.
Spółka Światłowód Inwestycje, założona w 2021 r., to wspólne przedsięwzięcie (spółka typu joint venture w proporcjach 50/50) Orange Polska oraz APG Asset Management, wiodącego zarządzającego aktywami emerytalnymi, posiadającego doświadczenie w zakresie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.
Źródło: ISBnews
