Sytuacja na giełdzie – komentarz spółkowy – 18.06.2025

Cześć!

Ostatnie dni przyniosły nie tylko twarde dane, ale i całą serię przełomowych sygnałów, które mogą znacząco wpłynąć na najbliższe miesiące. Dlatego przygotowałem dla Ciebie konkretne, treściwe podsumowanie – bez szumu, bez lania wody. Przed nami: stablecoiny w Walmart i Amazonie, Waymo w Nowym Jorku, Uber w Londynie, Amazonowe zwolnienia i ofensywa agentów AI. A na dokładkę: insiderzy kupują akcje, Arista wraca do łask, a TSMC gra na podwyżkach.

Gdzie jesteśmy na rynku i dokąd zmierzamy? Zajrzyjmy wspólnie.

• Stablecoiny Amazona i Walmarta oraz Genius Act – szansa dla Coinbase, zagrożenie dla Visy i Mastercard
• Waymo wchodzi do Nowego Jorku – zmiana percepcji AV na Wall Street
• Amazon i era trwałych redukcji zatrudnienia – list Andy’ego Jassego
• Zoox i fabryka robotaksówek w Kalifornii
• Cyber_Folks – wywiad z prezesem i strategia AI po przejęciu Shopera
• Nowe przejęcie Cyber_Folks w Rumunii
• Uber i Wayve uruchamiają testy AV w Londynie
• Uber i WeRide w Dubaju – komercyjne robotaksi już w 2025 roku
• Wnioski – kto zbuduje ekosystem, a nie tylko samochód AV
• Nowości w TSMC – nowa era pricing power i dominacja technologiczna
• Mercado Libre – nowa strategia w Brazylii i walka o e-commerce
• ASIC jako nowy front walki w AI – co to oznacza dla Arista Networks
• Citi i Morgan Stanley o Arista Networks – Ethernet zamiast InfiniBand
• Sea Limited vs MercadoLibre – analiza Bank of America
• Prognozy wzrostu PKB Azji Południowo-Wschodniej a perspektywy dla Sea Limited
• Spotify – rekordowa wycena i siła modelu subskrypcyjnego
• Insiderskie zakupy akcji – Evolution, AppFolio, Robinhood
• Buyback ASML – realny wpływ na zysk na akcję
• Adyen – zakupy insiderskie zarządu
• Ciekawostka o Adobe – SEO vs GEO i nowa aplikacja LLM Optimizer