3 tygodni temu
Warszawa, 01.08.2025 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 28 lipca-1 sierpnia.
RYNEK BANKOWY
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 6,1 pkt m/m do 23,1 pkt w lipcu 2025 r., wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Kredyty: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w czerwcu br. 11,6 tys., czyli o 6,3% r/r mniej kredytów, o łącznej wartości 1 884 mln zł, czyli o 11,5% mniej r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty: Wartość nowych zobowiązań zaciągniętych w I poł. br. wyniosła 139 mld zł, co oznacza wzrost o 13% r/r, zaś wartość całego portfela kredytów prywatnych i pożyczek wzrosła do 775,1 mld zł na koniec czerwca 2025 r. z 756 mld zł na koniec grudnia 2024 r., poinformowali przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej (BIK). Prognoza co do II połowy br. jest optymistyczna, a dzięki możliwym kolejnym obniżkom stóp procentowych akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych może być rekordowa w tym roku.
Wyłudzenia: W Polsce odnotowano 3 787 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 93,4 mln zł w II kw. 2025 roku, wynika z raportu infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). 20 największych przypadków stanowiło aż 21% całkowitej kwoty, którą próbowano bezprawnie uzyskać.
Zyski sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 23,34 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. i zwiększył się o 18,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po maju br. zysk netto sektora wynosił 20,86 mld zł.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
Ubezpieczenia: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt deregulacyjny), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu zniesienie obowiązku każdorazowego nakładania kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na zakłady ubezpieczeń. KNF będzie mógł działać bardziej elastycznie, dostosowując kary do konkretnej sytuacji i skali naruszeń. Rozwiązanie pozwoli na bardziej efektywną i proporcjonalną politykę nadzoru wobec zakładów ubezpieczeń. Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu, podano.
RYNEK KAPITAŁOWY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): Przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 31,6 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Ministerstwo Finansów: Nie planuje zmian w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), podał resort, w nawiązaniu do pojawiających się informacji.
Komisja Nadzoru Finansowego: Premier Donald Tusk na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego odwołał z dniem 31 lipca Sebastiana Skuzę ze stanowiska zastępcy przewodniczącego KNF, podała Komisja. Skuza odpowiadał w Urzędzie KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym.
Ministerstwo Finansów: Zaoferuje w przyszłym miesiącu na jednym przetargu sprzedaży – 8 sierpnia – obligacje skarbowe o łącznej wartości 6-12 mld zł, podał resort. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane. Ponadto MF planuje na 27/29 sierpnia przetarg zamiany.
Obligacje skarbowe: Minister Finansów i Gospodarki wyemitował obligacje skarbowe przeznaczone dla ministra adekwatnego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi (Ministra Energii) na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG), podało Ministerstwo Finansów. Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 779,027 mln zł zostały przekazane 28 lipca 2025 roku.
PFR Ventures Otwarte Innowacje 2.0 i Vastpoint Ventures: Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Vastpoint Ventures Fund 1 ASI, którego zadaniem będzie finansowanie projektów technologicznych realizowanych w formule otwartych innowacji, a także inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, podał Urząd.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Polski Związek Faktorów: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 8% r/r do ok. 246,6 mld zł w I poł. 2025 r., podał PZF. Rok wcześniej ich wartość sięgała 228,3 mld zł. Z usług firm należących do Związku korzysta w tej chwili 29,4 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 16,6 mln faktur.
Zadłużenie: Spośród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 15% jest notowanych w KRD, a ich zobowiązania sięgają łącznie 20,9 mln zł, co oznacza wzrost o 144% w porównaniu do danych sprzed niemal 2 lat, wynika z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) we współpracy z Rzetelną Firmą. Największe zadłużenie występuje w sektorze produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej – 14,46 mln zł, dóbr konsumpcyjnych – 2,8 mln zł, paliw i energii – 2,2 mln zł oraz chemii i surowców – 564 tys. zł, podano.
Gapowicze: Zaległości finansowe Polaków jeżdżących komunikacją miejską bez biletu wynoszą 376,1 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Liczba gapowiczów wynosi 276,2 tys., średni dług natomiast sięga 1362 zł.
Wakacje: Choć większość Polaków finansuje urlop z bieżących środków, to 40,2% deklaruje, iż wspiera się kartą kredytową. Najchętniej wybieraną formą płatności podczas wakacyjnych podróży jest gotówka, którą wybiera 71% badanych, wynika z badania Barometr Providenta.
Faktoring: Dane Polskiego Związku Faktorów pokazują, iż w pierwszym półroczu 2025 roku wartość sfinansowanych wierzytelności wzrosła do 246,6 mld zł – to o 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rosnące zainteresowanie faktoringiem wynika nie tylko z większego zapotrzebowania firm na zewnętrzne źródła finansowania, ale przede wszystkim z coraz lepszego dostępu do tych usług, możliwego dzięki postępującej digitalizacji – szczególnie w sektorze niebankowych instytucji finansowych, ocenia prezes PragmaGO Tomasz Boduszek. “W PragmaGO w tym samym okresie odnotowaliśmy 24-procentowy wzrost wartości sfinansowanych faktur rok do roku, która osiągnęła poziom 1,1 mld zł. Największy wpływ miał tu rozwój faktoringu digital, którego wartość wzrosła aż o 46% rok do roku. Dla porównania, wartość faktoringu tradycyjnego zwiększyła się jedynie o 1% To wyraźnie pokazuje, jak dużą rolę odgrywa dziś możliwość szybkiego i w pełni zdalnego pozyskania finansowania w oparciu o wystawione faktury. Coraz większe znaczenie zyskują również dodatkowe funkcje zabezpieczające, takie jak ubezpieczenie należności. W sytuacji rosnącego ryzyka niewypłacalności kontrahentów – według danych BIG InfoMonitor już 5% firm w Polsce posiada zadłużenie – przedsiębiorcy poszukują nie tylko płynności, ale również ochrony przed opóźnieniami w płatnościach lub ryzykiem ich całkowitej utraty. Z naszej perspektywy to właśnie elastyczność, prostota procesu i bezpieczeństwo sprawiają, iż faktoring staje się coraz bardziej realnym i wartościowym wsparciem dla firm funkcjonujących w wymagającym otoczeniu gospodarczym” – powiedział Boduszek, cytowany w komentarzu do danych PZF.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mBank: Zamierza we wrześniu ogłosić strategię na lata 2026-2030, która będzie “strategią wzrostu” nakierowaną na wzrost organiczny, ale niewykluczone będą przejęcia, poinformował prezes Cezary Kocik.
ING Bank Śląski: Dobrze ocenia II kwartał br., w którym odnotował wzrosty liczby klientów, wartości depozytów, inwestycji oraz kredytów. Ma nadzieję, iż – wraz ze spadkiem stóp procentowych oraz inicjatywami deregulacyjnymi – firmy w nadchodzących okresach w większym stopniu będą decydować się na nowe inwestycje, poinformował prezes Michał Bolesławski.
Grupa mBanku: Ocenia, iż przychody ogółem w 2025 r. będą powyżej poziomu z 2024 r. i przekroczą 12 mld zł, zakładając, iż do końca roku stopy procentowe zostaną obniżone dwa razy: po 25 pb we wrześniu i listopadzie br., podał bank.
ING Bank Śląski: Odnotował 1 135 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 965 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Santander Bank Polska: Obserwuje ożywienie na rynku kredytów hipotecznych i ocenia, iż pod tym względem II połowa br. będzie co najmniej taka jak II kwartał, poinformowali członkowie zarządu. Perspektywy dla całego sektora uważają za bardzo pozytywne.
Santander Bank Polska: Odnotował 1 017,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 794,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 1 412,21 mln zł wobec 926,12 mln zł.
Bank Millennium: Ma “pewne oczekiwania”, iż koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych będą w II półroczu niższe niż w I połowie roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.
Bank Millennium: Spodziewa się wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Joao Bras Jorge.
Bank Millennium: Odnotował 331,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 228,51 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk netto w II kw. 2025 r. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 887 mln zł (+6% r/r).
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna: Dokona wcześniejszego wykupu całości tj. 150 591 szt. obligacji serii T1, których ostateczny termin wykupu to 15 listopada 2026 r., oraz całości tj. 806 367 szt. obligacji serii T2, których ostateczny termin wykupu to 18 lutego 2027 r., podała spółka. Data wcześniejszego wykupu obligacji T1 została ustalona na 15 sierpnia 2025 r., a wypłata świadczeń na rzecz obligatariuszy nastąpi 18 sierpnia 2025 r, zaś datę wcześniejszego wykupu obligacji T2 ustalono na 18 sierpnia 2025 r.
Skarbiec Holding: Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Radosława Solana od 1 sierpnia br. w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka. Radosław Solan, od 1 lipca 2025 r., jest także członkiem zarządu Skarbiec TFI, spółki zależnej Skarbiec Holding.
XTB: Miało 410,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2025 r. wobec 463,05 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.
Value4Capital (V4C): Po spełnieniu się warunków zawieszających transakcję, w tym po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sfinalizował nabycie większościowego pakietu w kapitale Univio. Przy wsparciu inwestora Univio zamierza kontynuować rozwój i postawić na pozyskiwanie nowych klientów oraz inwestycje w kolejne partnerstwa i technologie. Następnie model rozwoju sprawdzony w Polsce zamierza przenieść na grunt międzynarodowy.
Ice Code Games (ICG): Ogłosiło porozumienie z grupą inwestorów w sprawie rozpoczęcia realizacji strategii skarbcowej opartej na Bitcoinie, podało ICG. Spółka ma pozyskać 1 mln euro w ramach podwyższenia kapitału od grupy inwestorów, mających już doświadczenie związane z wprowadzaniem takiej strategii.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Centralny Port Komunikacyjny (CPK): Wybrał doradcę, który będzie wspierał spółkę w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego na budowę lotniska, podała spółka. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum firm Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking, wynosi ponad 45 mln zł brutto. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Spółka CPK planuje podpisanie umowy w sierpniu br., po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty.
Twisto: Choć BNPL kojarzone jest głównie z odzieżą, kosmetykami lub elektroniką, dostęp do elastycznych płatności umożliwia realizację również wielu innych potrzeb, takich jak zakup wyposażenia domu. Właśnie z tego powodu Twisto nawiązało współpracę z Mirjan24 – jednym z liderów polskiego e-commerce w kategorii home and living. Sklep działa na rynku od ponad 30 lat i obsługuje klientów w kilkunastu krajach Europy, oferując szeroki wybór wyposażenia wnętrz. “Chcemy, aby BNPL stało się standardem nie tylko w tradycyjnych dla siebie branżach, takich jak moda czy uroda, ale także przy większych i droższych zakupach, np. w kategorii wyposażenia wnętrz. Rozwiązaniem, dopasowanym do tego typu zakupów, jest ‘Twisto Podziel na 3’. To produkt, umożliwiający spłatę w trzech ratach, który zaimplementowaliśmy również w sklepie Mirjan24” – powiedziała Urszula Kasperska z Twisto.
PKO BP: Oddział w Rumunii udzielił spółce Maspex Romania kredytu na sfinansowanie przejęcia Purcari Wineries. Purcari Wineries to jeden z największych producentów wina premium i brandy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Transakcja została przeprowadzona w ramach dobrowolnej publicznej oferty przejęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Po zapisaniu się na ponad 71% akcji, jak poinformował pośrednik oferty, Maspex przejmie kontrolę nad Purcari Wineries.
PKO BP: Przygotował specjalną ofertę dla służb mundurowych, która obejmuje m.in. konto, pożyczkę gotówkową, kredyt hipoteczny i ubezpieczenie PKO MOTO. Oferta ta już obowiązuje dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, a od dzisiaj dostępna jest także dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy oraz cywilnych pracowników Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.
Alior Bank: Sfinansuje inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Finansowanie pochodzi ze środków Funduszu Powierniczego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków własnych banku. Łączna pula dostępnych środków wynosi 16,3 mln zł. Wnioski można składać w Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Poznaniu.
Bank Millennium: Grupa PAD RES, polski deweloper i inwestor w odnawialne źródła energii, pozyskała finansowanie w wysokości 107,1 mln zł od Banku Millennium. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie operacyjne 13 działających farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 60,45 MW, zajmujących powierzchnię 75 hektarów. Wszystkie farmy są już oddane do użytku i produkują energię elektryczną. Całkowita roczna zdolność produkcyjna wszystkich instalacji wynosi około 64 GWh energii elektrycznej.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)
