22 maja 2025 ruszyła publiczna emisja obligacji serii P2024C spółki Victoria Dom. Zapisy potrwają do 3 czerwca 2025 r. Poniżej prezentuję najważniejsze parametry emisji, informacje o spółce oraz szczegóły dotyczące celu emisji. Analizę finansową grupy i porównanie rentowności obligacji przedstawię w osobnym wpisie.
Victoria Dom – parametry emisji obligacji serii P2024C
-
Wartość emisji: do 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do 110 mln zł,
-
Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł,
-
Minimalny zapis: 1 obligacja (1.000 zł),
-
Okres do wykupu: 3 lata i 9 miesięcy,
-
Oprocentowanie: zmienne, oparte na WIBOR 6M + marża z przedziału (4,10; 4,20; 4,30; 4,40; 4,50) p.p., marża zostanie ustalona przez Emitenta na podstawie popytu w dniu przydziału – 4 czerwca 2025 r. WIBOR 6M = 5,02, co oznacza oprocentowanie w przedziale 9,12-9,52%. W poprzedniej emisji marża była ze zbioru (4,30; 4,40; 4,50; 4,60; 4,70; 4,80) i przy dużym popycie została ustalona na poziomie 4,3%,
-
Wypłata odsetek: co 6 miesięcy
-
Obligacje nie będą zabezpieczone,
-
Emitent planuje wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.
-
Victoria Dom posiada opcję wcześniejszego wykupu obligacji.
Po odliczeniu kosztów emisji, środki z oferty zostaną przeznaczone na:
-
opłacenie Ceny Emisyjnej z wykorzystaniem potrącenia z wierzytelności inwestorów z tytułu sprzedaży obligacji serii X oraz Y1/Y2,
-
częściowy lub całkowity wykup tych obligacji.
Serie X oraz Y1/Y2 to VID0626 i VID0926.
Zapisy potrwają do 3 czerwca 2025 r. (link do emisji). Zapisy na obligacje przyjmują Michael / Ström Dom Maklerski (załóż bezpłatne konto tutaj), DM BDM, DM BOŚ, Noble Securities.
Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.
Victoria Dom – informacje o grupie
Spółka działa na rynku deweloperskim od 1998 roku, a od 2008 funkcjonuje jako spółka akcyjna. Specjalizuje się w budowie mieszkań w segmencie popularnym – głównie w Warszawie, a także w Krakowie i Trójmieście.
W 2024 roku spółka przekazała 1.648 lokali, osiągając rekordowe przychody blisko 1 mld zł i 200 mln zł zysku netto.
Analizę finansową spółki oraz porównanie rentowności obligacji Victoria Dom z innymi emisjami dostępnymi na rynku przedstawię w kolejnym wpisie.
Udanych inwestycji!
Disclaimer: Emitent (a dokładnie agencja reklamowa) wykupił reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.
No i jeszcze przypomnienie, iż powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a choćby całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.
