1 dzień temu
Rewolucja AI ma twarz Jensena Huanga i logo NVIDII, ale za kulisami medialnego szumu wokół premiery platformy Blackwell toczy się znacznie cichsza, ale równie zacięta wojna. To bitwa o miliardowe kontrakty na budowę serwerów, które staną się fundamentem nowej gospodarki. Podczas gdy ogólny rynek serwerów, według najnowszych badań TrendForce, złapał zadyszkę i ustabilizował się, jego segment poświęcony sztucznej inteligencji przeżywa bezprecedensowy boom.
W tej nowej rzeczywistości starzy giganci produkcji kontraktowej (ODM) – firmy takie jak Quanta, Supermicro, Foxconn i Wiwynn – muszą na nowo zdefiniować swoje strategie. Zwycięstwo nie zależy już tylko od skali produkcji, ale od strategicznych sojuszy, umiejętności integracji ultra-skomplikowanych systemów i zaufania garstki chmurowych potentatów, którzy dyktują warunki.
Rynek dwóch prędkości
Katalizatorem, który na nowo tasuje karty w branży, jest bez wątpienia platforma NVIDIA Blackwell. To nie jest po prostu kolejna, szybsza generacja procesorów graficznych. Systemy takie jak szafa serwerowa GB200 czy platforma HGX B200 to zintegrowane, potężne superkomputery, których montaż i wdrożenie wymagają od producentów zupełnie nowych kompetencji. Złożoność tych rozwiązań sprawia, iż bariera wejścia na najwyższy poziom rynku serwerów AI gwałtownie wzrosła.
Skala tej transformacji jest ogromna. Analitycy z TrendForce przewidują, iż układy z rodziny Blackwell będą stanowić ponad 80% wysokiej klasy dostaw GPU firmy NVIDIA już w 2025 roku. Dla producentów ODM oznacza to jedno: kto nie opanuje nowej platformy, ten zostanie w tyle. Pytanie brzmi, kto w tym wyścigu jest na najlepszej pozycji startowej?
Siła długofalowych relacji
Quanta Computer, weteran rynku ODM, rozgrywa tę partię, opierając się na swojej największej sile: dekadach zaufania i głębokiej integracji z największymi graczami Doliny Krzemowej. Jako długoletni partner Mety, AWS i Google, firma płynnie weszła w erę Blackwell, zabezpieczając zamówienia na szafy GB200 i GB300 od swoich stałych klientów. Co więcej, Quanta zdołała niedawno zdobyć także dodatkowe kontrakty od Oracle, co dowodzi jej elastyczności i potwierdza status lidera, z którym liczyć musi się każdy. Jej strategia to dowód na to, iż w biznesie opartym na najnowszych technologiach, stare znajomości wciąż są bezcenną walutą.
Supermicro i Foxconn
Zupełnie inny model przyjęły firmy Supermicro i Foxconn. Ich sukces w ostatnim czasie jest nierozerwalnie związany z jednym, potężnym klientem – Oracle. Agresywna rozbudowa centrów danych AI przez Oracle w Ameryce Północnej stała się dla nich potężnym kołem zamachowym. Dla Supermicro, jak wskazują analitycy, działalność w segmencie serwerów AI stała się wręcz “głównym motorem wzrostu”, co potwierdza niedawne zabezpieczenie kilku dużych projektów opartych właśnie o szafy GB200. To strategia wysokiego wzrostu, ale i wysokiej koncentracji, polegająca na ścisłym powiązaniu swojego losu z planami inwestycyjnymi jednego, ale niezwykle zdeterminowanego giganta.
Wiwynn: Alternatywna droga przez układy ASIC
W tym wyścigu Wiwynn prezentuje najbardziej odmienną i być może najbardziej perspektywiczną strategię. Zamiast konkurować wyłącznie na polu zdominowanym przez NVIDIĘ, firma świadomie dywersyfikuje swoje portfolio. Pogłębiając współpracę z Metą i Microsoftem, Wiwynn koncentruje się na serwerach opartych na niestandardowych układach ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Najlepszym tego przykładem jest jej kluczowa rola jako dostawcy systemów dla AWS Trainium – chipów do trenowania AI zaprojektowanych przez samego Amazona.
To strategiczny ruch, który pozwala Wiwynn zaspokoić rosnący apetyt gigantów chmurowych na własne, zoptymalizowane pod konkretne zadania i potencjalnie tańsze w utrzymaniu rozwiązania krzemowe. Jest to również sygnał dla całego rynku: przyszłość infrastruktury AI nie musi należeć wyłącznie do uniwersalnych GPU.
Koniec uniwersalnych dostawców
Krajobraz rynku serwerów zmienia się na naszych oczach. Era, w której producenci ODM mogli konkurować, oferując uniwersalne platformy szerokiemu gronu odbiorców, w segmencie high-end AI dobiega końca. Zastępuje ją model oparty na specjalizacji, unikalnych kompetencjach i niemal wyłącznych partnerstwach.
W tym nowym rozdaniu to chmurowi giganci – Oracle, Meta, AWS, Google – stali się prawdziwymi “kingmakerami”. Ich strategiczne decyzje dotyczące wyboru technologii i partnerów produkcyjnych bezpośrednio kreują zwycięzców i przegranych w tym wyścigu.
