Żabka – obligacje o wartości 1.000.000.000 zł

Zdjęcie: żabka obligacje

Agencja Informacyjna: Grupa Żabka planuje przeznaczyć pozyskane z emisji obligacji o wartości miliarda złotych, dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania korporacji.

Jakie obligacje wyemitowała Żabka w 2025 r.?

Spółka Żabka Group z siedzibą w Luksemburgu wyemitowała milion sztuk obligacji, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linkedbonds, SLB)– zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonych poręczeniem spółki Żabka Polska, o wartości nominalnej 1 miliard zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja obligacji, w ramach ustanowionego uprzednio Programu Emisji Obligacji, nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto Grupy.

Jak Tomasz Suchański komentuje emisję obligacji przez grupę Żabka?

„Emisja obligacji jest ważnym etapem w realizacji strategii Grupy Żabka, potwierdzającym, iż Spółka jest wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym.” – Twierdzi Tomasz Suchański – Prezes Zarządu – CEO Spółki Żabka Polska. – „W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji, przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów. Skala emisji oraz jej wartość wzbudziły bardzo duże zainteresowanie inwestorów. Taka reakcja potwierdza atrakcyjność wielokierunkowej strategii rozwoju Grupy Żabka. Dzięki pozyskanym pieniądzom Spółka będzie mogła zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, w Polsce i za granicą.” – Wyjaśnia – Prezes Zarządu – CEO Spółki Żabka Polska.

Co o emisji obligacji przez Grupę Żabka uważa Marta Wrochna-Łastowska?

„Duże zainteresowanie, pierwszą w historii, emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty Programu, czyli 1 miliarda zł, przy jednoczesnym ustaleniu atrakcyjnej dla Grupy marży, w wysokości 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M.” – Uważa Marta Wrochna-Łastowska – CFO Grupy Żabka. – „To także istotny krok w komunikowanej, przez grupę Żabka, wcześniej, strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka. Za bardzo dobrą można uznać decyzję Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje Grupy Żabka. Można to odczytać jako potwierdzenie stabilności finansowej Grupy Żabka oraz wysokiej pozycji na rynku.” – Komentuje Marta Wrochna-Łastowska – CFO Grupy Żabka.

Jakie zdanie na temat nowego finansowania Grupy Żabka ma Krzysztof Krawczyk?

„Podejście do budowania wartości Grupy Żabka opiera się na inwestycjach w efektywnie zarządzane Spółką ze sprawdzonym modelem biznesowym.” – Mówi Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Żabka Group i Partner CVC Capital Partners.

„Po udanym debiucie giełdowym i realizacji celów IPO Grupa Żabka z optymizmem patrzymy na potencjał dalszego rozwoju Spółki. Wzmacnianie pozycji w segmencie modern convenience (sklepy pierwszej potrzeby w pobliżu) stwarza szansę na ekspansję w regionie, która jest wspierana globalnymi zasobami i znajomością rynku. Emisja obligacji przez Spółkę, umożliwiająca dywersyfikację źródeł finansowania oraz budująca wartość poprzez optymalizację kosztów finansowych i poprawę marży netto, to naturalny krok wzmacniający fundamenty wzrostu Grupy Żabka.” – Tłumaczy Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Żabka Group i Partner CVC Capital Partners.

Jakie są ważne informacje na temat Programu Emisji Obligacji Grupy Żabka?

Grupa Żabka podjęła decyzję o emisji 1.000.000 sztuk obligacji, adresowanej do inwestorów kwalifikowanych, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł (wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł), powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linkedbonds, SLB) zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonej poręczeniem Żabka Polska sp. z o.o.

Obligacje Grupy Żabka zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustanowionego w marcu 2025 r. Pieniądze z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Żabka. Umożliwią one dywersyfikację i efektywniejsze zarządzanie jej strukturą finansowania.

Emisja obligacji Grupy Żabka w ramach Programu Emisji Obligacji nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto Grupy. Emisja przeprowadzona została we współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem, dealerem oraz koordynatorem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako organizatorem i dealerem oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.

Obligacje Grupy Żabka zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zapadalność obligacji wynosi 5 lat, z terminem wykupu przypadającym na maj 2030 roku. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych.

Co to jest Grupa Żabka?

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów. Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą na koniec marca 2025 r. ponad 11.000 sklepów, działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów, przez całą dobę, w dowolny dzień tygodnia.

Grupa Żabka dysponuje także zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Należąca do Grupy marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to z kolei wiodąca porównywarka dostawców, którzy proponują catering dietetyczny. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje zaś za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Ponadto Grupa Żabka w 2024 r. rozpoczęła działalność na bardzo atrakcyjnym rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM. Od października 2024 r. akcje Zabka Group notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dziękujemy za przeczytanie tekstu do końca. Polecamy inne wiadomości, opublikowanie na stronie internetowej www.agencja-informacyjna.com

AI, gospodarka, /DEC/ 12.05.2025 Żabka fot Pexels.com