Zielone obligacje Banku Millennium. Pierwsza emisja

zgarnijpremie.pl 12 godzin temu

Zakończyła się subskrypcja pierwszych zielonych obligacji Banku Millennium. Ich wartość nominalna to 500 mln euro.

Pierwsza emisja zielonych obligacji

Do zakończenia subskrypcji doszło 18 września 2024 roku. Podczas niej inwestorzy zgłosili popyt, którego wartość przekroczyła kwotę 2,524 mln euro. Stopa redukcji wyniosła 80,19%. Obligacje trafią do 125 podmiotów.

„Jako bank systematycznie dążymy do zwiększania naszego zaangażowania w zieloną transformację gospodarki. Zielone obligacje umożliwiają pozyskiwanie kapitału i inwestowanie w nowe, a także istniejące projekty przynoszące korzyści dla środowiska. Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie, spełniających kryteria Green Bond Framework, efektywnych energetycznie nieruchomości lub projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł” — powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Szczegóły produktu

Obligacje bank wyemituje w ramach istniejącego programu EMTN jako 5-letnie papiery dłużne nieuprzywilejowane senioralne. Dzień ich wykupu przypadnie na termin nie późniejszy niż 5 lat po dniu ich emisji. Bank zastrzegł jednak możliwość wcześniejszego wykupu. Jego termin to 4 lata od dnia emisji, a warunkiem jest spełnienie obowiązujących wymagań regulacyjnych. Bank Millennium zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Oferta zielonych obligacji została przygotowana na podstawie Green Bond Framework (Ramy Zielonych Obligacji), stworzonym zgodnie z wymogami Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA). Green Bond Framework oraz niezależna opinia zewnętrzna (tzw. Second Party Opinion) dostępne są na stronie banku.