1 tydzień temu
Warszawa, 27.05.2025 (ISBnews) – Citi Handlowy podpisał z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej banku na rzecz VeloBanku, podał Citi Handlowy.
“Podział pozwoli bankowi skupić się na rozwoju Bankowości Instytucjonalnej, wiodącego obszaru działalności banku, który odpowiada za 72% przychodów Banku w 2024 r. Dynamiczny rozwój tej działalności w oparciu o przewagi konkurencyjne i skalę umożliwi osiągnięcie wyższych zwrotów z działalności mierzonych wskaźnikami rentowności kapitału (ROE) i aktywów (ROA). Wyjście z działalności detalicznej jest zgodne ze strategią banku i wpisuje się w globalną strategię Citigroup” – czytamy w komunikacie.
“Transakcja wyjścia przez bank z działalności detalicznej będzie przebiegać w dwóch powiązanych etapach. Pierwszym etapem będzie podział banku przez wyodrębnienie, w wyniku którego nastąpi przeniesienie na rzecz VeloBanku działalności detalicznej, w zamian za którą bank otrzyma akcje nowej emisji VeloBanku. Drugi etap to odkupienie przez Promontoria wszystkich akcji VeloBanku, które obejmie bank w wyniku podziału. Takie odkupienie nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu Podziału przez adekwatny sąd rejestrowy, nie później jednak niż następnego dnia po takiej rejestracji” – czytamy dalej.
W dniu rejestracji Podziału przez sąd rejestrowy VeloBank nabędzie Działalność Detaliczną obejmującą działalność w zakresie obsługi kart kredytowych, udzielania pożyczek i kredytów detalicznych, w tym złotowych kredytów hipotecznych, przyjmowania depozytów, zarządzania majątkiem (w tym usługi maklerskie działalności detalicznej) oraz obsługi przedsiębiorców klasyfikowanych przez bank jako mikro-jednostki, jak również oddziały banku i inne powiązane z działalnością detaliczną aktywa i zobowiązania banku, za wyjątkiem pewnych aktywów i zobowiązań związanych z powyższą działalnością, które nie będą przenoszone na VeloBank, w tym, w szczególności, kredytów wyrażonych w walutach obcych.
“Nasza bankowość detaliczna z kolei zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów. Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, iż klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku” – powiedziała prezes Citi Handlowego Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.
“Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec I kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny” – czytamy w komunikacie.
Portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł (na podstawie danych bilansowych z dnia 31 marca 2025 r.) oraz towarzyszące mu rezerwy pozostaną w strukturach banku, wskazano w materiale.
“Do VeloBanku przejdą wszyscy pracownicy bankowości detalicznej (około 1650 osób) oraz oddziały. Dzięki temu, klienci będą mogli kontynuować współpracę z tymi samymi doradcami, z którymi przez lata zbudowali relacje. Przejście do VeloBanku będzie płynne i automatyczne – klienci zachowają dostęp do tak samo bogatej oferty produktowej” – czytamy dalej.
Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. Wartość dla akcjonariuszy składa się ze stałego komponentu ceny, którego wysokość jest szacowana na 432 mln zł; zmiennego komponentu ceny wynoszącego do 100 mln zł, płatnego zależnie od osiągniętych wolumenów biznesowych działalności detalicznej w dniu zamknięcia transakcji, a także z wartości uwolnionych kapitałów i zysków wygenerowanych przez bankowość detaliczną do dnia zamknięcia transakcji, szacowanych na poziomie 570 mln zł, podano także.
Citi Handlowy podał także, iż otrzymał od EY niezależną opinię (tzw. fairness opinion) o godziwości skutków transakcji. Analogiczna opinia potwierdzająca godziwość finansowych efektów transakcji została uzyskana również od innej renomowanej firmy doradztwa finansowego.
“VeloBank jest znany z technologii i zwinności oraz innowacyjnych produktów i najlepszej jakości obsługi klienta. Citi Handlowy z wyjątkowej oferty produktowej, w tym bankowości detalicznej i najchętniej wybieranej przez klientów propozycji dla segmentu private. Oba banki są zakorzenione w etosie jakości i wysokiej kultury organizacyjnej, z której znane są amerykańskie przedsiębiorstwa. Komplementarne produkty pozwolą nam stworzyć unikatową ofertę zarówno dla klienta detalicznego jak i zamożnego, a profesjonalizm i zaangażowanie pracowników obu instytucji stworzą fundament nowej jakości dla obecnych i przyszłych klientów” – powiedział prezes VeloBanku Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.
Podpisanie planu Podziału jest planowane w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
“Połączenie bankowości detalicznej z VeloBankiem wraz z migracją klientów nastąpi po otrzymaniu wymaganych zgód, w tym regulacyjnych, i osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej, czego można się spodziewać w połowie 2026 roku. Intencją obu banków jest przeprowadzenie procesu sprawnie, tak by miał on jak najmniejszy wpływ na klientów. Wraz z migracją systemów IT klienci Citi Handlowy staną się klientami VeloBanku” – podkreślono w komunikacie.
W II kwartale 2025 roku, bank rozpozna jednorazową stratę netto z transakcji w wysokości ok. 380 mln zł, podano też w informacji.
“Dodatkowo, w wyniku transakcji uwolni się około 400 mln zł nadwyżki kapitałowej, wynikającej z dekonsolidacji aktywów i zobowiązań będących przedmiotem transakcji, która zostanie przeznaczona na przyspieszenie wzrostu w obszarze Bankowości Instytucjonalnej. Zyski segmentu Bankowości Detalicznej wypracowane do dnia zamknięcia transakcji zostaną rozpoznane w wynikach finansowych banku” – zapowiedziano także.
Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.
VeloBank oferuje rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, private banking, firm każdej wielkości oraz instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.
(ISBnews)
