1 tydzień temu
Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 26-30 maja.
RYNEK BANKOWY
AI w bankach: Zdecydowana większość klientów detalicznych w Polsce (ok. 70%) jest świadoma, iż banki korzystają z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), ale blisko co trzeci klient deklaruje brak lub bardzo niską otwartość na korzystanie z tych rozwiązań przy zakupie produktów i usług, wynika z badania firmy doradczej Kearney. Główne obawy klientów korzystających z narzędzi AI dotyczą braku możliwości uzyskania satysfakcjonujących odpowiedzi (57%) oraz ryzyka uzyskania nieprawidłowych odpowiedzi (55%).
Wyniki sektora: W środowisku obniżania stóp procentowych polski sektor bankowy doświadczy spadku marż, ale nie tak istotnego, jak w innych krajach; zwrot z kapitału (ROE) sektora obniży się do 15%, ocenia director & lead analyst w Financial Services S&P Global Ratings Anna Lozmann.
M&A w sektorze: Wejście Erste Banku do Polski – poprzez przejęcie Santander Bank Polska – nie grozi znaczącym pogorszeniem rentowności z powodu wzrostu konkurencji w sektorze, a nowi gracze na polskim rynku bankowym mają duże możliwości osiągania zysków m.in dzięki rosnącej gospodarce i wzrostowi zamożności społeczeństwa, ocenia director & lead analyst w Financial Services S&P Global Ratings Anna Lozmann.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 5,5% mniej r/r kart kredytowych (51,8 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 0,9% r/r do 0,558 mld zł.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 26,6% mniej r/r kredytów ratalnych (885,7 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 8,8% r/r do 2,015 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 21,6% więcej r/r kredytów gotówkowych (376,6 tys.) w ujęciu liczbowym w kwietniu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 25,1% r/r do 10,118 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 17,7% r/r do 8,128 mld zł w kwietniu 2025 r. (i wzrosła o 5,7% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 11,6% r/r do 18,6 tys. (i wzrosła o 3,7% m/m).
Cyberbezpieczeństwo: Jeden na 4 ankietowanych przedsiębiorców przynajmniej raz stało się celem cyberoszustów, przy czym najwyższe wskaźniki odnotowano w Irlandii (38%), Danii (35%) i Francji (29%), badanie przeprowadzone na zlecenie Mastercard wśród właścicieli małych firm w Europie. W Polsce 18% badanych przedsiębiorców przyznało, iż ich firma znalazła się na celowniku cyberprzestępców. 82% ankietowanych właścicieli małych firm w Polsce twierdzi, iż ich wiedza na temat cyberbezpieczeństwa nie jest wystarczająca. 79% polskich przedsiębiorców przyznaje, iż strach przed oszustwem powstrzymuje ich przed rozwojem firmy. 44% ankietowanych właścicieli polskich firm przyznaje, iż choć sami nie zostali ofiarami ataków, znają innych przedsiębiorców, którzy doświadczyli takich incydentów.
E-commerce: 2/3 Polaków kupujących online wybiera metodę płatności przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, wynika z najnowszego badania Visa dotyczącego zwyczajów zakupowych konsumentów z CEE w obszarze e-commerce. 68% Polaków stawia bezpieczeństwo transakcji na podium przy wyborze metody płatności, 88% kupujących online deklaruje gotowość przetestowania nowej formy płatności, jeżeli ta zapewni wyższy poziom ochrony, 79% e-transakcji w Polsce finalizuje się w mniej niż 30 sekund, dla 94% badanych w kraju najważniejsze jest, by e-sklep oferował ich ulubioną metodę płatności.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Wyniki sektora: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 25,5% r/r do 2,08 mld zł w I kw. 2025 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W ubezpieczeniach życiowych (grupa 1) wynik netto wzrósł o 2,1% r/r do 0,81 mld zł, a w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych (grupa 2) wzrósł o 47,1% r/r do 1,27 mld zł.
RYNEK KAPITAŁOWY
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 74,29 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Rynek IPO: Czternasta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: uproszczenie procedur dla debiutów giełdowych i nowych emisji akcji oraz jednolity format raportowania ESG dla firm, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.
Obligacje detaliczne: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w czerwcu zostało utrzymane w przypadku papierów 3-miesięcznych i obniżone przy obligacjach o dłuższych terminach zapadalności, przy czym marże pozostały bez zmian, wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Rynek wynajmu długoterminowego: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 7,3% r/r w I kw. 2025 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).
Zaległości: Zaległe zadłużenie przedsiębiorstw świadczących usługi wykończeniowe wzrosło w ciągu roku o ponad 9,5 mln zł do 498,5 mln zł na koniec marca 2025 r., wynika z danych BIG InfoMonitor oraz bazy BIK.
Firmy pożyczkowe: Firmy pożyczkowe udzieliły o 21,3% r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 14,4% r/r, a także o 17,5% więcej pożyczek gotówkowych – „chwilówek” na kwotę wyższą o 31,3% r/r w kwietniu br. oraz o 17,3% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 23%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Zaległości: W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) Biurze Informacji Gospodarczej widnieje w tej chwili 371 konsumentów z niespłaconymi zobowiązaniami przekraczającymi milion złotych i w sumie milionerzy zalegają wierzycielom 790 mln zł, wynika z danych KRD. Liczba dłużników-milionerów nieznacznie spadła na przestrzeni ostatnich dwóch lat – w listopadzie 2022 roku było ich 373, podano.
ROZWÓJ BIZNESÓW
ING: Rada nadzorcza ING Lease Polska powołała Magdalenę Ciechomską-Barczak na stanowisko prezesa zarządu od 1 czerwca, a stanowisko wiceprezesa zarządu ING Lease odpowiedzialnego za Pion Sprzedaży 1 lipca obejmie Paweł Bojarski, podał ING Bank Śląski. Rada nadzorcza ING Commercial Finance powołała Mariusza Czerbniaka na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Operacji i Finansów – swoją funkcję obejmie 1 lipca.
INC: Odnotował 2,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
Citi Handlowy: Rada nadzorcza powołała z dniem 1 czerwca br. Tomasza Dziurzyńskiego w skład zarządu banku na stanowisko członka zarządu na czteroletnią kadencję, podała instytucja. Powierzono mu funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i technologię.
ING: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył wymóg MREL dla ING Banku Śląskiego w wysokości 15,93% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM) na poziomie indywidualnym, podał bank.
Citi Handlowy, VeloBank: VeloBank zajmie silniejszą pozycję na polskim rynku dzięki przejęciu części detalicznej od Citi Handlowego, ale jest to zbyt mała operacja, żeby wpłynęła na konkurencyjność na rynku detalicznym czy instytucjonalnym, ocenił w rozmowie z ISBnews TV prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.
Bank Pekao: Zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu 4 czerwca 2031 r., podał bank. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 4 czerwca 2025 r.
Skarbiec Holding: Odnotował 2,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (styczeń-marzec 2025) wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Alior Bank: Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii R o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku, podał Alior. Dzień emisji będzie przypadał 17 czerwca br., a wykupu – 17 kwietnia 2029 r.
Bank Millennium: Fitch Ratings podwyższył długoterminowe ratingi IDR Banku Millennium dla długu w walutach obcych oraz w walucie krajowej do BBB- z BB+, a także zmienił perspektywy dla tych ratingów na 'stabilną’, podał bank. Dodatkowo, Fitch podwyższył Viability Rating dla banku do bbb- oraz rating dla wyemitowanych przez bank obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych do BBB-.
PKO BP: Grupa PKO Leasing zamierza osiągnąć ponad 16% udziału w rynku do 2027 r., wynika z ogłoszonej strategii „Leasing numer 1 i kropka” na lata 2025-2027. Grupa stawia na rozwój usług najmowych nie tylko w motoryzacji, ale również w innych klasach aktywów (transport ciężki, maszyny i urządzenia). Ponadto Automarket.pl ma stać się jednym z trzech najlepszych marketplace’ów samochodowych w Polsce i numerem 1 pod względem finansowania.
Citi Handlowy: Po sprzedaży segmentu bankowości detalicznej Citi Handlowy nie planuje zmian w sieci bankowości instytucjonalnej. Zachowa także działalność maklerską – oprócz części detalicznej, przekazywanej do VeloBanku, poinformowali przedstawiciele Citi.
Citi Handlowy: chce powiększyć dywidendę wypłacaną w br. o 450 mln zł z zysków z lat ubiegłych, co dałoby współczynnik dywidendy w wysokości 100%, poinformował wiceprezes do spraw finansowych Patrycjusz Wójcik. Pozostała część zysków niepodzielonych, tj. ok. 190 mln zł, oraz kwota ze sprzedaży segmentu detalicznego – maksymalnie 532 mln zł – zostałyby wypłacone w formie dywidendy w 2026 r., dodał.
VeloBank: Akcjonariusze VeloBanku – fundusze powiązane z zarejestrowanym w amerykańskim SEC Cerberus Capital Management, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – zapewnią wsparcie kapitałowe dla transakcji zakupu segmentu bankowości detalicznej od Citi Handlowego, podał VeloBank. Bank podał, iż ma w planach m.in. zakup TFI.
Citi Handlowy: Nowe kierunki strategiczne Citi Handlowego na lata 2025-2027 dla Bankowości Instytucjonalnej – „Bank Globalnego Biznesu” przewiduje m.in., iż do 2027 roku zwrot na kapitale (ROE) ma wynieść ok. 19%, zwrot na aktywach (ROA) – ok. 2,6%, a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma spaść poniżej 30%, podał bank. Citi Handlowy zakłada, iż do 2027 roku zysk netto odpowiadający sprzedawanej – na rzecz VeloBanku – działalności detalicznej zostanie odbudowany wyższym zyskiem bankowości instytucjonalnej.
Citi Handlowy: Wystąpi o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wypłatę otrzymanej ceny za segment bankowości detalicznej – sprzedawany na rzecz VeloBanku – oraz niepodzielonego zysku w formie dywidendy w latach 2025 i 2026, podał bank.
Citi Handlowy, VeloBank: Citi Handlowy podpisał z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej banku na rzecz VeloBanku, podał Citi Handlowy.
Alior Bank: S&P Global Ratings potwierdził długo- i krótkoterminowe ratingi kredytowe emitenta dla Alior Banku na poziomie BB+/B, podała agencja. Perspektywa pozostaje pozytywna. Jednocześnie potwierdzono długo- i krótkoterminowe ratingi kontrahenta na poziomie BBB/A-2.
PKO BP: Arkadiusz Zaremba objął stanowisko dyrektora Automarket.pl – platformy należącej do PKO Leasing, podała spółka.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pekao: Wdrożył nowe, kompleksowe rozwiązania dla podróżujących, w tym – od 1 czerwca – płatności obrączkami płatniczymi w ramach katalogu usług dodanych do pakietu podróżnego, poinformowali przedstawiciele spółki. Pakiet będzie jeszcze poszerzany w przyszłym roku, a bank liczy, iż w okresie od czerwca do końca września br. pozyska ok. 70 tys. klientów korzystających z obrączek płatniczych.
PZU: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) wprowadzi 28 sierpnia br. do swojej oferty fundusz replikujący stopę zwrotu bitcoina – inPZU Bitcoin, podała Grupa PZU.
Pekao: Modivo, spółka zależna CCC, podpisało z Bankiem Pekao dokumentację kredytową wydłużającą okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260 mln zł, podała spółka.
Uniqa i Grupa mBank: Po 10 latach współpracy zawarły umowę partnerską na kolejne 12 lat – w modelu dystrybucji wyłącznej – która zakłada, iż w ciągu 12 lat mBank i Uniqa zwiększą ponad dwukrotnie portfel w kanale bancassurance, podał bank. Umowa dotyczy oferty dla klientów detalicznych mBanku oraz klientów mLeasingu – jednej z kluczowych spółek z Grupy mBanku.
Bank Pekao: Na 5. urodziny Pakietu PeoPay KIDS wspólnie z Empikiem przygotował „Bajki Oszczędzajki”. Jest to cykl opowiadań stworzony z myślą o najmłodszych i ich rodzicach, którzy chcą rozmawiać o pieniądzach w prosty i przyjazny sposób. Bajki w formie audiobooków dla małych i dużych słuchaczy dostępne są już na kanale Youtube banku. Pojawią się też w aplikacji Empik Go.
Booksy: Największy na świecie marketplace w branży beauty & wellness wprowadza nowe rozwiązanie płatnicze dla przedsiębiorców – Tap to Pay. Dzięki niemu biznesy z subskrypcją Booksy mogą przyjmować płatności zbliżeniowe telefonem, bez konieczności posiadania terminala.
InterRisk: Uruchomił nową platformę IRON. Powstała we współpracy z agentami ubezpieczeniowymi, którzy wezmą także aktywny udział w towarzyszącej jej kampanii informacyjnej. Narzędzie już jest dostępne i umożliwia szybkie i wygodne zawieranie ubezpieczeń w ramach Pakietu AUTO+. Kolejne moduły i funkcjonalności będą dodawane sukcesywnie.
ING: Został nagrodzony :Dobroczyńcą Roku 2025″, w kategorii „Dobra kooperacja biznesu i organizacji pozarządowych”. Kapituła przyznała nagrodę za współpracę z Fundacją Zwolnieni z Teorii.
Holcim Polska: We współpracy z zespołem RPA EBS i przy wykorzystaniu platformy Vertex AI, zrealizował projekt automatyzacji obsługi skrzynek mailowych dedykowanych fakturom i zapytaniom od dostawców. Dzięki zastosowaniu technologii generatywnej AI udało się stworzyć rozwiązanie, które znacząco przyspiesza i upraszcza procesy finansowe, poprawiając jednocześnie ich jakość i spójność.
Portu: Platforma inwestycyjna grupy finansowej Wood & Company uruchomiła konto inwestycyjne dla młodych, poniżej 26 roku życia. Dzięki niskim progom wejścia i uproszczonemu procesowi, użytkownicy mogą rozpocząć inwestowanie bez dużego kapitału i wcześniejszego doświadczenia.
Źródło: ISBnews
