1,5 mld zł zasiliło kapitały mBanku dzięki emisji nowego produktu. Rynkowe obligacje AT1 mBanku to pierwsze tego typu działanie banku komercyjnego w Polsce.
Rynkowe obligacje AT1
Możliwość emisji obligacji, które mogą zostać zaklasyfikowane do kapitału AT1 polskie instytucje finansowe otrzymały pod koniec ubiegłego roku. Miało to związek z nowelizacją prawa. Popyt na rynkowe obligacje AT1 mBanku wyniósł 1,76 mld zł. Dzięki temu możliwe stało się pozyskanie maksymalnej zakładanej wartości emisji, tj. 1,5 mld zł. Zakończenie budowy księgi popytu miało miejsce 15 listopada, a rozliczenie emisji zaplanowano na 6 grudnia.
„mBank po raz kolejny jest innowatorem polskiego rynku kapitałowego. Wcześniej m.in. jako pierwsi przeprowadziliśmy międzynarodową emisję non-preferred senior (NPS), która była również pierwszą zieloną emisją uplasowaną przez polski bank w formacie EUR benchmark. Jesteśmy też pionierem rynkowym w obszarze sekurytyzacji syntetycznej, którą stosujemy na dużą skalę” – mówi Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszarem skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.
Cechy produktu
Obligacje cechować się będą brakiem terminu zapadalności z opcjonalną datą wykupu po 5 latach. Będą produktem o stałym oprocentowaniu. W pierwszym okresie 5-letnim będzie ono wynosić 10,63%. Pieniądze z emisji mBank przeznaczy na rozwój. Dzięki nim bank jeszcze aktywniej włączy się w zwiększenie dostępności mieszkań dla klientów indywidualnych. Instytucja zaangażuje się także we wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców.
Ranking Europejskich Liderów Różnorodności. Bank Millennium ujęty w zestawieniu
Usługa Bezpiecznie w sieci. 100 tys. osób włączyło powiadomienia PUSH w mObywatelu
Czytaj więcej
Jak założyć konto bankowe bez opłat?
5 największych przeszkód, żeby skorzystać z promocji. Q&A – odpowiadamy na Wasze pytania!
Przetestowałem wszystkie konta. Mój subiektywny ranking 5 najlepszych!
