4 godzin temu
Alimentation Couche-Tard, za pośrednictwem spółki zależnej Circle K Polska, podpisał umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Grupy Żabka po cenie 32 zł za walor. jeżeli transakcja dojdzie do skutku, będzie największym przejęciem w historii kanadyjskiego koncernu i zapewni mu kontrolę nad jedną z czołowych europejskich platform convenience i handlu cyfrowego.
Zaledwie kilka dni po pojawieniu się informacji o zainteresowaniu japońskiego koncernu Seven & i Holdings przejęciem Grupy Żabka okazało się, iż nowym właścicielem operatora największej sieci sklepów convenience w Polsce ma zostać Alimentation Couche-Tard. Kanadyjski koncern, notowany na giełdzie w Toronto, zamierza – za pośrednictwem swojej spółki zależnej Circle K Polska, w której posiada 100 proc. udziałów – ogłosić dobrowolne wezwanie do sprzedaży akcji Żabki po cenie 32 zł za akcję. Oznacza to wycenę spółki na około 32,62 mld zł.
Akcjonariusze Żabki planują sprzedaż akcji
Transakcja cieszy się jednogłośnym poparciem kluczowych członków kadry zarządzającej Żabki oraz akcjonariuszy posiadających łącznie około 57 proc. istniejących akcji Żabki, w tym funduszy CVC Capital Partners i Partners Group, które zawarły odrębne nieodwołalne umowy, na mocy których zobowiązały się do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Żabki w ramach Wezwania.
Couche-Tard oczekuje sfinansowania transakcji poprzez udostępnione finansowanie dłużne, gwarantowane przez J.P. Morgan (Lead Arranger), przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia (Joint Bookrunners).
Dzięki Transakcji Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury zarządczej Żabki, jej silnie rozpoznawalnej marki, przedsiębiorczego modelu franczyzowego oraz lokalnych kompetencji. W Polsce przejęcie będzie stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K oferujących paliwa, żywność i napoje oraz inne produkty i usługi convenience.
Nowy rozdział w historii Żabki
– To przełomowa inwestycja dla Couche-Tard i istotny etap na naszej ścieżce wzrostu. Żabka zbudowała jeden z najbardziej imponujących biznesów convenience w Europie, łącząc atrakcyjną propozycję wartości dla klientów z unikalnym modelem franczyzowym opartym na lokalnej przedsiębiorczości, zdyscyplinowanym i sprawdzonym modelem operacyjnym oraz imponującymi wynikami w zakresie wzrostu. – mówi Alex Miller, President i Chief Executive Officer Alimentation Couche-Tard.
– Z ogromnym uznaniem odnosimy się do osiągnięć zespołu Żabki i jej franczyzobiorców. Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje, a tym samym przyspieszając realizację naszej strategii Core + More. Wspólnie będziemy w jeszcze lepszej pozycji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy – dodał Alex Miller.
– Dzisiejsza transakcja otwiera zupełnie nowy i ekscytujący rozdział w historii Grupy Żabka. Couche-Tard podziela nasze podejście do innowacji, wygody i skupienia na kliencie, a także docenia siłę naszej marki, społeczności franczyzowej i zespołu, które wspólnie uczyniły Żabkę jedną z wiodących platform convenience w Europie. Razem będziemy mogli jeszcze szybciej się rozwijać, przez cały czas inwestując w naszych pracowników i kompetencje organizacji oraz tworząc jeszcze większą wartość dla klientów, franczyzobiorców i lokalnych społeczności. – mów Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka.
– Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz niezmiennemu wsparciu klientów, franczyzobiorców i partnerów biznesowych zbudowaliśmy firmę, która stała się jedną z czołowych platform convenience w Europie i atrakcyjnym partnerem dla jednego z globalnych liderów branży. Dzisiejsze ogłoszenie transakcji jest potwierdzeniem siły naszego biznesu i marki oraz odzwierciedleniem trwałej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy. Transakcja stanowi zwieńczenie niezwykle udanej dziewięcioletniej współpracy z CVC, a także z Partners Group, który jest naszym inwestorem od 2019 roku. W tym czasie Grupa Żabka przeszła niezwykłą transformację, umocniła swoją pozycję rynkową i z powodzeniem rozszerzyła działalność o nowe obszary. Nie osiągnęlibyśmy tego bez zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy wszystkich osób, które współtworzyły tę historię – komentuje Tomasz Suchański, Group CEO, Chairman of the Board of Directors Grupy Żabka.
– Z ogromną dumą patrzymy na wszystko, co udało nam się osiągnąć wspólnie z Żabką. Wraz z wyjątkowym zespołem zarządzającym stworzyliśmy jedną z wiodących platform convenience w Europie, opierając jej rozwój na innowacjach technologicznych, doskonałości operacyjnej i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Dzięki temu stworzyliśmy trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników i akcjonariuszy. Dziękujemy całemu zespołowi Żabki za zaangażowanie i partnerską współpracę. Jesteśmy przekonani, iż Couche-Tard będzie doskonałym długoterminowym właścicielem i opiekunem biznesu, wspierającym spółkę w kolejnym etapie jej rozwoju – mówi István Szőke, Partner Zarządzający w CVC.
Operator sieci ponad 13000 sklepów
Założona w 1998 r. Grupa Żabka, z siedzibą w Poznaniu, jest notowana od października 2024 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa jest operatorem sieci ponad 13 000 sklepów convenience w Polsce i Rumunii i każdego dnia obsługuje ok. 4,3 mln klientów. Jej sieć opiera się na kompaktowych, lokalnych sklepach o modułowym układzie, o średniej powierzchni około 65 mkw. strategicznie rozmieszczanych blisko społeczności miejskich, podmiejskich i wiejskich, tak aby odpowiadać na codzienne i impulsowe potrzeby konsumentów.
Grupa Żabka stworzyła jedną z najbardziej zaawansowanych platform convenience w Europie – zintegrowany i stale rozwijany ekosystem obejmujący około 11,7 mln użytkowników kanałów cyfrowych, jeden z najbardziej rozwiniętych programów lojalnościowych na rynku, zaawansowane kompetencje w zakresie danych i analityki oraz rosnące portfolio działalności cyfrowej, e-commerce i usług gastronomicznych.
